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盐津铺子(002847)基本面分析：14家机构给予“好评”——收入表现稳健，强化供应链优势

【U财经】11月29日数据显示：14家机构给予盐津铺子(002847)“好评”，在U股票--A股--机构--好评榜中排名第3。

给予“好评”的机构：14家

往后展望，公司供应链效率持续升级，聚焦多品类全渠道发展战略成效显著，核心关注公司品类品牌打造成效，利润率水平有望在供应链效率提升推动下保持较好的水平。我们预计24-26年EPS分别为2.35、2.93、3.50元，维持对公司的“买入”评级。（详见【U财经】--研报原文）

首创证券较好

盐津铺子正逐步从渠道型向产品型零食公司进行转变，未来产品端对业绩增长贡献有望更加明显。此外，公司向上游产业链延伸和布局，增强原材料成本优势，以及供应链管理持续优化和规模效应的逐步显现，中长期盈利水平有望进一步提升。（详见【U财经】--研报原文）

国金证券较好

新渠道红利延续，叠加供应链不断优化，全年业绩兑现置信度强。收入端，我们仍看好零食量贩、电商、定量流通渠道快速扩张，迎合当前渠道变革潮流，多渠道贡献增量。利润端，盐津铺子积极布局上游产业链，成本把控能力优于同行竞品。随着供应链效率增强，规模效应显现，看好中长期利润率抬升空间。（详见【U财经】--研报原文）

除上述机构外，该股还有更多机构给予“好评”，详见【U财经】--盐津铺子(002847)，选择“基本面”，一键提交你的基本面建议后即可查看。

给予“中评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。

给予“差评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。

【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见盐津铺子(002847)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。

附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

盐津铺子

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盐津铺子

估值：71.70

我们预计2024-2026年公司营业收入分别为52.68/66.17/82.61亿元（原为51.94/65.10/81.11亿元），归母净利润分别为6.52/8.34/10.54亿元（原为6.49/8.28/10.44亿元），对应EPS分别为2.39/3.06/3.86元/股（原为2.36/3.02/3.80元/股）。结合A股可比公司估值，给予公司30倍的PE（2024E）估值不变，对应目标价71.70元（原为70.80元，+1%），继续给予“优于大市”评级。风险提示。（1）市场需求下滑，（2）渠道拓展不及预期，（3）新品推出不及预期，（4）食品安全问题。【盐津铺子】公司季报点评：品质大单品+全渠道，单三季度营收继续保持快速增长
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预计公司2024-2026年实现营业收入分别为52.54/64.64/77.70亿元，同比增长27.67%/23.04%/20.19%，实现归母净利润分别为6.51/8.00/9.67亿元，同比增长28.76%/22.80%/20.90%。当前股价对应估值分别为22/18/15倍。公司持续加强自身的组织能力、供应链能力和渠道能力，持续拓展和优化产品矩阵，有望实现稳健增长。维持“买入”评级。【盐津铺子】聚焦品类，发力全渠道，收入持续高增
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买入价： 50.58

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买入价： --

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