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U股票 - 医药商业

11/29 09:45
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老百姓(603883)：5家机构给予“买入”评级——利润受新店爬坡及基数影响短期承压，火炬项目持续提利

【U财经】11月29日数据显示：5家机构给予老百姓(603883)“买入”评级。


给予“买入”评级的机构：5家

东吴证券  买入

考虑公司今年门店拓展速度放缓，新店爬坡周期延长导致利润承压，我们将公司2024-2026年归母净利润由10.43/13.46/17.19亿元调整至8.25/9.51/10.86亿元，对应当前市值的PE估值分别为16/14/12倍。考虑公司火炬计划提利成效明显，25-26年有望持续提升毛利率，具备业绩弹性，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

平安证券  买入

为净利润9.67、10.81、12.49亿元（原预测净利润10.91、12.96、15.37亿元）。公司为药店板块头部公司，经营稳定性高，维持“推荐”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

东海证券  买入

当前，药店比价、宏观环境等影响下，行业整体承压，步入加速整合期；公司作为药店龙头企业，在广覆盖的基础上持续加密优势区域，规模效应显现；同时，公司大力推进火炬计划，毛利率仍保持上行趋势。我们认为伴随公司下沉加盟拓展以及商品管理持续优化，灵活调整经营策略，利润端负面影响有望逐步消除，行业市占率稳步提升。我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为11.03、13.38、16.38亿元，EPS分别是1.45、1.76、2.15元，对应PE分别11.07、9.13、7.46倍。维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）


除上述机构外，该股还有更多机构给予“买入”评级，详见【U财经】--老百姓(603883)，选择“操作”，一键提交你的操作建议后即可查看。


给予“观望”评级的机构：暂无

该股暂时没有给予“观望”评级的机构。


给予“卖出”评级的机构：暂无

该股暂时没有给予“卖出”评级的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见老百姓(603883)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

老百姓
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  • 天气巨热无比 09/06 16:05
    老百姓
    基本面：较好
    24H1实现营收109.40亿元（YoY+1.19%）、归母净利润5.03亿元（YoY-2.05%），毛利率提升1.60pct至34.32%，共有5028家（含加盟975家）门店落地门诊统筹资质，其中直营门店门诊统筹占比40.84%
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