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银轮股份(002126)：7家机构给予“买入”评级——Q3净利率提升，海外布局持续推进

【U财经】11月29日数据显示：7家机构给予银轮股份(002126)“买入”评级，在U股票--A股--机构--买入榜中排名第164。

给予“买入”评级的机构：7家

我们预计2024-2026年公司营收为134.04亿元、159.18亿元、192.03亿元，实现归母净利润8.09亿元、11.08亿元、14.78亿元，对应同比增速为32.12%、37.00%、33.40%，当前股价对应2024年PE为19.51倍。考虑公司热管理传统业务的稳定性，新能源业务的高速发展，供应链出海带来的成长性以及民用/工业领域业务的拓展性，我们看好公司的中长期发展，参照同行业公司给予2024年市盈率区间20-25倍，合理区间为19.4-24.3元，维持“买入”评级。（详见【U财经】--研报原文）

东吴证券买入

考虑到公司新项目放量节奏，我们将公司2024-2026年归母净利润的预测调整为8.46亿元、11.00亿元、13.81亿元（前值为8.49亿元、11.13亿元、13.71亿元），对应2024-2026年EPS分别为1.02元、1.32元、1.66元（前值为1.02元、1.34元、1.65元），市盈率分别为18.87倍、14.51倍、11.56倍，维持“买入”评级。（详见【U财经】--研报原文）

国信证券买入

维持盈利预测，维持“优于大市”评级。预期24/25/26年公司营收分别为135.05/160.07/188.89亿元，归母净利润分别为8.62/11.11/13.71亿元，每股收益1.04/1.34/1.66元，对应PE分别为18/14/12倍，维持“优于大市”评级。（详见【U财经】--研报原文）

除上述机构外，该股还有更多机构给予“买入”评级，详见【U财经】--银轮股份(002126)，选择“操作”，一键提交你的操作建议后即可查看。

给予“观望”评级的机构：暂无

该股暂时没有给予“观望”评级的机构。

给予“卖出”评级的机构：暂无

该股暂时没有给予“卖出”评级的机构。

【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见银轮股份(002126)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。

附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

银轮股份

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买入价： 18.87

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买入价： 18.96

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操作：买入

买入价： 19.19

维持盈利预测，维持“优于大市”评级。预期24/25/26年公司营收分别为135.05/160.07/188.89亿元，归母净利润分别为8.62/11.11/13.71亿元，每股收益1.04/1.34/1.66元，对应PE分别为18/14/12倍，维持“优于大市”评级。【银轮股份】三季度净利率提升，海外经营体盈利有望持续改善
天气巨热无比 2023/12/18 15:27

银轮股份

基本面：较好

国六标准下，多个排放物的排放标准均提升较多，银轮股份为EGR冷却器独供，深度绑定潍柴动力等天然气重卡客户，单车价值量在2000元左右，有望受益于天然气重卡渗透率提升带来的EGR需求上涨。