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永辉超市(601933)：4家机构给予“买入”评级——“胖改”高歌猛进，线上冲击退坡，有望迎来经营拐点

【U财经】11月29日数据显示：4家机构给予永辉超市(601933)“买入”评级。

给予“买入”评级的机构：4家

永辉超市作为国内龙头超市，且近期学习胖东来调改已经显现出一定的成效，是未来经营弹性较大的企业。我们预计2024~2026年归母净利润为-5.2/2.7/5.6亿元，同比+61%/+152%/+109%。对应2025/26年P/E为146/70倍。考虑未来调改门店的盈利改善&复制空间较大，首次覆盖，给予“增持”评级。（详见【U财经】--研报原文）

国都证券买入

预计24-26年实现归母净利润1、2、4亿元，对应PE为204.2、102.1和51倍，给予推荐。（详见【U财经】--研报原文）

除上述机构外，该股还有更多机构给予“买入”评级，详见【U财经】--永辉超市(601933)，选择“操作”，一键提交你的操作建议后即可查看。

给予“观望”评级的机构：暂无

该股暂时没有给予“观望”评级的机构。

给予“卖出”评级的机构：暂无

该股暂时没有给予“卖出”评级的机构。

【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见永辉超市(601933)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。

附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

永辉超市

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东吴证券 11/20

永辉超市

操作：买入

买入价： 4.36

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海通国际 11/06

永辉超市

估值：6.40

更新盈利预测。我们预计2024-2026年收入各699亿元、726亿元、777亿元（原预测为726、718、745亿元），同比增长-11.2%、3.9%、7.1%，归母净利各-8.06亿元、3.55亿元、6.70亿元（原预测为0.91亿元、3.56亿元、8.12亿元），同比增长39.3%、144%、88.8%。考虑到公司净利率仍在修复初期，我们维持PS估值方式，给予2025年0.8倍PS（原为2024年0.5x），对应合理市值581亿元，目标价6.40元（+60%），维持“优于大市”的投资评级。【永辉超市】公司季报点评：战略转型取得阶段性进展，提拔年轻骨干
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永辉超市

基本面：中等

24Q1-3同店销售、门店数同比均有下滑致收入同比下滑，公司主动学习胖东来、进行门店优化调改，对潜力门店进行关店改造的同时淘汰关闭了部分尾部门店。24Q1-3已关闭186家扭亏困难的尾部门店，截至2024.10.19北京喜隆多店恢复营业，已完成调改门店10家，其中自主调改门店7家，调改门店营收均有较大幅度的增长：首个开业的郑州信万广场店截至9月30日日均营收约153万元，并在9月实现盈利；新近恢复营业的北京喜隆多店，开业10日日均营收约160万元。【永辉超市】24Q3点评：战略转型加速致阶段性营收减少和调改投入增加，关注调改进展
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永辉超市

基本面：中等

前三季度线上销售额115.7亿元，同比下降5.63%，第三方平台到家业务已覆盖776家门店，销售额52.6亿元，同比下降10.54%，净利率仍在修复初期，