微信扫码登录
自选
APP下载
扫一扫，下载

U分析

11/28 13:45
0 0

东航物流(601156)研报解读--国信证券：航空货运领军者，跨境电商注入发展新动能

国信证券近期发布了东航物流(601156)研究报告：“【东航物流】航空货运领军者，跨境电商注入发展新动能”。以下是【U财经】的直观解读：


操作建议：买入

预计24-26年归母净利润30.5/35.4/41.2亿元（+23%/+16%/+16%），EPS分别为1.92/2.23/2.59元，当前股价对应PE为9/7/6倍，预计公司合理估值19.2-21.2元，相对目前股价有16%-28%溢价，给予“优于大市”评级。

趋势预测：暂无

合理估值：暂无

基本面：较好

东航物流深耕航空货运行业二十年，已经成为我国民航货运市场的龙头企业，其市场份额占比近20%，2021年公司成为完成混改并成功上市的“航空物流第一股”。公司竞争优势明显，一是拥有14架B777宽体全货机，“单一机队”可以实现经营效率最优化；二是全货机业务拥有优质的国际航线布局，且欧美长航线布局持续加密；三是独家经营东航股份客机腹舱的货运业务；四是在全球第三大航空货运枢纽的上海两场，拥有面积125万平方米的6个近机坪货站、1个货运中转站，2023年东航物流在上海两场货邮处理量的份额占比达到53.6%。

<研报原文> 国信证券--【东航物流】航空货运领军者，跨境电商注入发展新动能



【延伸】

● 【U财经】提供了东航物流(601156)更多机构/个人分析，以及综合分析总结。详见东航物流(601156)，一键提交你的分析后即可查看

● 【U财经】筛选了更多值得关注的股票分析，详见U分析



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

东航物流
15.99 +0.13% +0.02
你建议本股当前如何操作？
  • 买入
  • 观望
  • 卖出
所示信息由用户发表、系统采集和生成，不保证准确性 、及时性和完整性，不代表U财经立场，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
转发(0) 评论(0) 推送 收藏 投诉
0 0
表情
同时转发
评论
相关分析
  • 国信证券 11/22
    东航物流
    操作：买入
    买入价： --
    预计24-26年归母净利润30.5/35.4/41.2亿元（+23%/+16%/+16%），EPS分别为1.92/2.23/2.59元，当前股价对应PE为9/7/6倍，预计公司合理估值19.2-21.2元，相对目前股价有16%-28%溢价，给予“优于大市”评级。 【东航物流】航空货运领军者，跨境电商注入发展新动能
  • 国海证券 11/03
    东航物流
    操作：买入
    买入价： 16.74
    我们预计东航物流2024-2026年营业收入分别为251.86亿元、290.61亿元与316.68亿元，归母净利润分别为30.35亿元、35.17亿元与37.72亿元，2024-2026年对应PE分别为8.76倍、7.56倍与7.05倍。在跨境电商红利下，航空货运需 求有明显边际变化，运价上涨提高公司业绩弹性，维持“买入”评级。 【东航物流】2024年三季报点评：Q3业绩同比实现高增，步入旺季景气有望延续
  • 国联证券 11/03
    东航物流
    操作：买入
    买入价： 16.74
    看好行业景气上行，维持“买入”评级 我们预计公司2024-2026年营业收入分别为252.39、307.33、350.66亿元，同比分别+22.39%、+21.77%、14.10%；实现归母净利润分别为32.50、36.94、41.19亿元，同比分别+30.63%、+13.63%、+11.52%，3年CAGR18.29%。我们看好跨境空运行业景气逐步上行，公司掌握核心空运运力资源和货站基础设施，竞争优势明显同时随着盈利增加，有望长期可持续分红，增厚股东回报，维持“买入”评级。 【东航物流】业绩同比大增，继续看好行业景气上行
相关观点

【物流行业】交通运输行业周报：前三季度社会物流总额同比增长5.6%，民航三季度运输规模创历史新高

【物流行业】交通运输行业周报：2024年冬春航季航班月底开始执行，双十一临近快递行业旺季启动

【物流行业】交通运输：行业持仓比例环比下降，顺周期物流板块获增持

【东航物流】航空货运领军者，跨境电商注入发展新动能

【物流行业】交通运输行业周报：美国大选落地短期或刺激集运出货，双十一快递业务量创历史新高

【物流行业】交通运输行业报告：民航客座率创同期新高，快递10月单量同增24%

TA热门观点

学大教育(000526)研报解读--国金证券：悄然转型，个性化教育龙头再启航

中国儒意(00136)研报解读--华创证券：影视+流媒体+游戏三轮驱动，牵手万达期待协同赋能

中国儒意(00136)研报解读--华创证券：影视+流媒体+游戏三轮驱动，牵手万达期待协同赋能

途虎-W(09690)研报解读--招银国际：科技赋能汽车服务

腾讯控股(00700)研报解读--华创证券：经营端符合预期，表观利润超预期；游戏收入稳步释放，广告业务展现韧性

美团-W(03690)研报解读--东方证券：业绩超预期，关注核心本地协同效应释放

请点击右上角的【...】按钮

选择【浏览器】打开

×

网站地图 Copyright ©2024  优核动力数字科技有限公司  闽ICP备17028373号-2

闽公网安备 35010202001487号
U财经不提供证券、期货投资咨询服务，仅提供信息技术工具、技术支持和社区服务，所示信息由用户发表、系统采集和生成，不保证准确性 、及时性和完整性，不代表U财经立场，不构成投资建议，据此操作，风险自担。 U财经不提供证券、期货交易和即时行情服务，仅引用已公布的公开信息供用户参考，不作为交易依据。