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嘉友国际(603871)研报解读--民生证券：矿产物流出海，还看今朝

民生证券近期发布了嘉友国际(603871)研究报告：“【嘉友国际】深度报告：矿产物流出海，还看今朝”。以下是【U财经】的直观解读：


操作建议：买入

趋势预测：暂无

合理估值：暂无

基本面：较好

<研报摘要>我们预计公司24-26年实现营收99.38/127.38/156.45亿元，归母净利润为14.84/19.64/24.11亿元，对应EPS分别为1.52、2.01、2.47元，基于2024年11月20日收盘价计算，24-26年PE为14x/10x/8x。公司蒙古国业务基本盘稳固，物贸一体化持续推进；非洲地区持续布局路产和运输资源，保障业务拓展，显著增厚利润。首次覆盖，给予“推荐”评级。

<研报原文> 民生证券--【嘉友国际】深度报告：矿产物流出海，还看今朝



【延伸】

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

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嘉友国际
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相关分析
  • 民生证券 11/21
    嘉友国际
    操作：买入
    买入价： --
    我们预计公司24-26年实现营收99.38/127.38/156.45亿元，归母净利润为14.84/19.64/24.11亿元，对应EPS分别为1.52、2.01、2.47元，基于2024年11月20日收盘价计算，24-26年PE为14x/10x/8x。公司蒙古国业务基本盘稳固，物贸一体化持续推进；非洲地区持续布局路产和运输资源，保障业务拓展，显著增厚利润。首次覆盖，给予“推荐”评级。 【嘉友国际】深度报告：矿产物流出海，还看今朝
  • 海通国际 10/30
    嘉友国际
    操作：买入
    买入价： 21.19
    尽管24年Q3业绩有所放缓，但考虑到Q4旺季效应，以及非洲业务持续的弹贡献，我们维持对公司2024-2026年净利润预测，分别为16.16/21.36/26.80亿元，对应EPS分别为1.65/2.19/2.74元。考虑到公司持续拓展不同地区新业务，业绩处于快速提升期，给予公司2024年15倍PE，对应目标价24.81元，维持“优于大市”评级。 【嘉友国际】单季度业绩增速回落，但全年高增长无忧
  • 海通国际 10/30
    嘉友国际
    估值：24.81（前复权价：25.11）
    尽管24年Q3业绩有所放缓，但考虑到Q4旺季效应，以及非洲业务持续的弹贡献，我们维持对公司2024-2026年净利润预测，分别为16.16/21.36/26.80亿元，对应EPS分别为1.65/2.19/2.74元。考虑到公司持续拓展不同地区新业务，业绩处于快速提升期，给予公司2024年15倍PE，对应目标价24.81元，维持“优于大市”评级。 【嘉友国际】单季度业绩增速回落，但全年高增长无忧
  • 主力追踪 01/17 16:25
    嘉友国际
    基本面：较好
    公司长期深耕基础设施节点布局，夯实竞争壁垒，未来增长潜力较大。
  • 主力追踪 01/17 16:25
    嘉友国际
    操作：观望
    短期看，中蒙业务夯实基本盘，2023 年甘其毛都蒙煤进口有望达3500 万吨，同时短盘运费在四季度有所提升，供应链贸易业务保持稳健；非洲陆港项目贡献利润，卡萨项目通车量有明显增长。长期看，聚焦三大市场跨境物流业务成长性，尤其在非洲区域，依托在核心节点的前瞻性布局和运力资源的扩张，公司有望承接更多跨境矿产品物流业务。
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