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亿帆医药(002019)基本面分析：6家机构给予“好评”——业绩反转趋势确立，重点关注创新药国内外放量进程

【U财经】11月28日数据显示：6家机构给予亿帆医药(002019)“好评”，在U股票--A股--机构--好评榜中排名第77。

给予“好评”的机构：6家

预计2024年至2026年公司营业收入分别为53.33亿元、63.62亿元和72.99亿元，同比增速分别为31.1%、19.3%和14.7%；归母净利润分别为5.07亿元、7.63亿元和10.31亿元，以7月12日收盘价计算，对应PE分别为30.1、20.0和14.8倍，维持“增持”评级。（详见【U财经】--研报原文）

太平洋较好

考虑公司新产品进入放量阶段带来业绩弹性，我们预计公司2024-2026年收入分别为52.45/61.52/70.93亿元，分别同比增长28.92%/17.29%/15.31%，归母净利润分别为5.76/8.60/10.79亿元，分别同比增长204.59%/49.22%/25.44%，对应估值为26X/17X/14X，维持“买入”投资评级。（详见【U财经】--研报原文）

上海证券较好

公司医药自有品种增速亮眼，研发管线逐步进入收获期，产品结构持续优化，围绕“小、尖、特”及“可快速实现销售”进行差异化布局；海外市场不断开拓，积极构建新发展格局。我们预计公司2024-2026年营业收入分别为48.90/57.80/68.74亿元，同比增长20.21%/18.19%/18.92%；归属于上市公司股东的净利润分别为5.07/6.97/8.30亿元，EPS分别为0.41/0.57/0.68元。当前股价对应2024-2026年PE分别为30.95/22.53/18.92。维持“买入”评级。（详见【U财经】--研报原文）

除上述机构外，该股还有更多机构给予“好评”，详见【U财经】--亿帆医药(002019)，选择“基本面”，一键提交你的基本面建议后即可查看。

给予“中评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。

给予“差评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。

【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见亿帆医药(002019)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。

附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

亿帆医药

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亿帆医药

操作：买入

买入价： 12.93

公司2024年前三季度业绩增速亮眼，自有产品增长迅速，海外业务实现新突破。首个自主研发I类大分子创新生物药亿立舒上市注册及商业化进程有序进行。我们预计公司2024-2026年营业收入分别为52.27/61.48/72.92亿元，同比增长28.49%/17.63%/18.60%；归属于上市公司股东的净利润分别为5.24/7.80/9.29亿元，EPS分别为0.43/0.64/0.76元。当前股价对应2024-2026年PE分别为29.73/19.96/16.76。维持“买入”评级。【亿帆医药】亿帆医药2024年三季报点评：自有产品销售大幅增长，提质增效卓见成效
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我们维持此前盈利预测，预计公司2024-2026年收入增速分别为35%/19%/20%，归母净利润增速分别为200%/32%/31%，EPS分别为0.45/0.59/0.78元。我们认为公司目前处于相对低估位置，且公司产品管线处于快速放量期，维持“买入”评级。【亿帆医药】业绩符合预期，“国际化+创新”持续兑现
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买入价： 12.56

考虑到市场竞争激烈，我们将公司2024-2026年的收入预测从56.61、69.77、77.51亿元下调至52.01、64.03、71.07亿元；将2024-2026年的归母净利润从5.32、7.55、9.23亿下调至5.00、7.20、9.10亿元。维持“买入”评级。【亿帆医药】亿立舒海外发货，参股公司公布TCE在SLE的人体数据，值得期待
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基本面：较好

亿一生物自主研发的无形资产F-627合并报表期末原值为16.8亿元，预计公司无形资产短期内不会再出现大额计提；此外，无形资产减值亦可减少摊销以增厚公司业绩，预计公司2024年业绩拐点即将到来。