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时代电气(688187)基本面分析：5家机构给予“好评”——低碳转型政策助力轨交业务基本盘长期稳固，功率半导体增长动力充足

【U财经】11月28日数据显示：5家机构给予时代电气(688187)“好评”，在U股票--A股--机构--好评榜中排名第129。

给予“好评”的机构：5家

随着中国新能源乘用车市场规模持续扩大、行业竞争日益激烈，我们认为公司也将把握市场机遇，充分响应整车厂差异化定制化需求，不断以创新赋能产品，在稳固市场地位同时助力本土整车厂出海。（详见【U财经】--研报原文）

基于公司主业将迎来恢复性增长，新业务进展如火如荼，我们预测公司2024-2026年归母净利润分别为37.94/45.42/52.43亿元，同比增长率分别为22.2%/21.1%/14.2%，对应PE分别为16X/14X/12X，维持“推荐”评级。（详见【U财经】--研报原文）

中国银河较好

今年以来，国铁集团已陆续发布165组动车组新车采购、330台机车采购以及323组高级修招标，预计下半年仍将有动车组新车和高级修招标，将有效支撑公司全年轨交业务交付和收入确认。另一方面，今年5月公司披露以联合体中标无锡至宜兴城际轨道交通施工总承包金额206.88亿元，其中公司最终所占业务金额约7亿元。公司城轨信号系统业务进展良好，有望为轨交装备业务贡献增量。（详见【U财经】--研报原文）

除上述机构外，该股还有更多机构给予“好评”，详见【U财经】--时代电气(688187)，选择“基本面”，一键提交你的基本面建议后即可查看。

给予“中评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。

给予“差评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。

【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见时代电气(688187)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。

附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

时代电气

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时代电气

操作：买入

买入价： 50.74

维持“买入”评级。我们调整公司2024-2026年归母净利润预测至37.96/44.80/50.75亿元，对应EPS分别为2.69/3.17/3.60元，对应PE估值分别为19/16/14倍。【时代电气】三季报点评：低碳转型政策助力轨交业务基本盘长期稳固，功率半导体增长动力充足
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买入价： 48.79

中短期，轨交装备需求复苏、维保增量、城轨信号系统业务有望共同推动公司业务进入新阶段；功率半导体产能投产，有望进一步帮助公司扩大市场份额，优化产品结构，并支撑系统业务发展。中长期，公司以“器件-部件-系统”构建产品矩阵，平台型电气解决方案提供商宏图已经展现，系统业务市场份额不断提升，有望形成大交通与新能源两翼齐飞局面，实现跨越式发展。因工业变流、传感器等业务拓展低于预期，我们略微下调对公司的业绩预测，预计公司24-26年归母公司净利润37.41/45.35/55.22(原 38.31/46.84/57.02)亿元，对应EPS为2.65/3.21/3.91元，维持“买入-A”评级。【时代电气】轨交与半导体业务增长表现亮眼，工业变流等业务不及预期
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操作：买入

买入价： 48.56

我们看好公司“器件+系统+整机”一体化的产业布局，参考1-3Q费用情况，略下调公司费用率上调归母净利润，我们预计24-26年公司归母净利润为37.1/42.9/49.2亿元(前值：35.5/41.0/46.9亿元)，对应PE分别为19/17/14倍，维持“优于大市”评级。【时代电气】毛利率环比提升，轨交与新兴装备稳健增长