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天山铝业(002532)基本面分析:4家机构给予“好评”——一体化优质铝企,顺周期弹性可期

【U财经】11月28日数据显示:4家机构给予天山铝业(002532)“好评”,在U股票--A股--机构--好评榜中排名第201。


给予“好评”的机构:4家

平安证券  较好

行业层面来看,新能源领域推动下,工业铝型材需求增速预计维持高位;国内政策落地后基建及地产领域铝需求预计加速回暖。海外方面,美国再工业化一定程度推动用铝需求,预计全球铝需求弹性逐步释放。供给方面国内及海外铝供应刚性逐步凸显,铝价或进入长周期景气通道。 行业景气度提升下,预计公司业绩有望实现持续增长,预计公司2024-2026年营业收入为316.36、338.37、356.23亿元,归母净利润为41.1、50.2、57.3亿元。对应PE为9.5、7.7、6.8倍,首次覆盖给予“推荐”评级。 (详见【U财经】--研报原文

国金证券  较好

前三季度,公司自产铝锭对外销售均价同比+6%,氧化铝对外销售均价同比+30%,氧化铝产量同比+6%,而电解铝和氧化铝的生产成本保持相对稳定,进而推动前三季度公司电解铝板块和氧化铝板块的利润同比显著提升。3Q24,长江有色铝均价1.96万元/吨,环比-4.7%,行业平均利润自低位修复,部分拖累业绩环比表现;氧化铝均价3939元/吨,环比+7.5%,继续实现增长,驱动Q3业绩同比高增。 (详见【U财经】--研报原文

天风证券  较好

24年随着国内新的增量措施与存量政策发力,叠加供应端约束,预计电解铝供需形势维持相对较好。考虑到Q2电解铝价格显著抬升,我们将天山铝业24/25/26年归母净利润由36.3/41.2/43.5亿元上修,预计24-26年归母净利润为37.18/44.58/47.06亿元,对应PE为9/7/7倍,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“好评”,详见【U财经】--天山铝业(002532),选择“基本面”,一键提交你的基本面建议后即可查看。


给予“中评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。


给予“差评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见天山铝业(002532),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

8.35 -0.95% -0.08
你建议本股当前如何操作?
  • 买入
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  • 卖出
表情
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  • 平安证券 11/19
    操作:买入
    买入价: 8.35
    行业层面来看,新能源领域推动下,工业铝型材需求增速预计维持高位;国内政策落地后基建及地产领域铝需求预计加速回暖。海外方面,美国再工业化一定程度推动用铝需求,预计全球铝需求弹性逐步释放。供给方面国内及海外铝供应刚性逐步凸显,铝价或进入长周期景气通道。 行业景气度提升下,预计公司业绩有望实现持续增长,预计公司2024-2026年营业收入为316.36、338.37、356.23亿元,归母净利润为41.1、50.2、57.3亿元。对应PE为9.5、7.7、6.8倍,首次覆盖给予“推荐”评级。 【天山铝业】一体化优质铝企,顺周期弹性可期
  • 华鑫证券 11/01
    操作:买入
    买入价: 8.28
    预测公司2024-2026年营业收入分别为325.36、344.84、376.49亿元,归母净利润分别为42.66、45.48、48.46亿元,当前股价对应PE分别为9.0、8.5、7.9倍。 考虑到电解铝及氧化铝价格有望保持坚挺,公司产业链一体化优势较高,维持公司的“买入”投资评级。 【天山铝业】公司事件点评报告:重点项目有序推进,静待铝土矿增量逐步兑现
  • 中邮证券 10/31
    操作:买入
    买入价: 8.43
    我们预计2024-2026年,电解铝价格有望稳中有升,公司铝土矿放量有望再度降低成本,预计2024-2026年公司营业收入为284.34/290.06/291.30亿元,YOY为-1.87%/2.01%/0.43%,归母净利润为42.31/44.85/54.16亿元,YOY91.87%/6.00%/20.74%,对应PE 为9.34/8.82/7.30,维持“买入”评级。 【天山铝业】Q3业绩符合预期,氧化铝上涨Q4业绩或更进一步
  • 天气巨热无比 01/11 11:17
    基本面:较差
    没有个性的股票,素质不行

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