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U股票 - 纺织服装

11/28 11:45
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歌力思(603808)基本面分析：4家机构给予“好评”——国内营收保持增长

【U财经】11月28日数据显示：4家机构给予歌力思(603808)“好评”，在U股票--A股--机构--好评榜中排名第201。


给予“好评”的机构：4家

天风证券  较好

公司24Q3收入7亿，同增2%；公司多品牌矩阵协同推动收入增长，特别是国内市场保持5.3%增长。处于成长期品牌在国内市场稳健拓展，以及强化经营效率，self-portrait、Laurèl以及IRO中国区收入较去年同期分别增长32%、9%和8%，ELLASSAY基本保持稳定。（详见【U财经】--研报原文）

太平洋  较好

公司作为国内高端女装品牌集团，持续推进多品牌战略，弱市下仍取得良好的销售表现，看好主品牌店效提升和稳步拓店带来的稳健增长，以及子品牌的成长潜力，看好公司多品牌矩阵下的长期高质量的成长。考虑到海外消费环境的不确定性对公司海外业务带来的影响、而国内业务整体表现亮眼，我们预计2024/25/26年的归母净利润分别为1.51/2.41/2.71亿元，对应PE分别为16/10/9倍，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

国信证券  较好

国内业务支撑收入增长，盈利短期受海外业务影响。上半年消费环境不景气情况下，公司国内收入增速亮眼，继续看好公司主品牌稳健增长，以及成长期子品牌的增长潜力。由于海外业务持续表现不佳，拖累IRO品牌收入、并且利润端持续亏损，预计对2024全年业绩仍有负面影响，我们下调海外业务部分收入及利润预测，进而小幅下调公司整体盈利预测，预计2024-2026年净利润分别为1.9/2.4/2.9亿元（前值为2.3/3.1/3.7亿元），同比增长76.6%/28.0%/19.5%。由于盈利预测下调，下调目标价至6.9-7.4元（原为8.6-9.2元），对应2024年PE14-15x，维持“优于大市”评级。 （详见【U财经】--研报原文）


除上述机构外，该股还有更多机构给予“好评”，详见【U财经】--歌力思(603808)，选择“基本面”，一键提交你的基本面建议后即可查看。


给予“中评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。


给予“差评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见歌力思(603808)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

歌力思
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  • 天风证券 11/18
    歌力思
    基本面：较好
    公司24Q3收入7亿，同增2%；公司多品牌矩阵协同推动收入增长，特别是国内市场保持5.3%增长。处于成长期品牌在国内市场稳健拓展，以及强化经营效率，self-portrait、Laurèl以及IRO中国区收入较去年同期分别增长32%、9%和8%，ELLASSAY基本保持稳定。【歌力思】国内营收保持增长
  • 天风证券 11/18
    歌力思
    操作：买入
    买入价： 7.51
    维持“增持”评级，基于24Q1-3业绩表现，目前宏观消费环境存在不确定性；我们调整盈利预测，预计公司24-26年EPS分别为0.2/0.2以及0.3元（原值为0.4、0.5以及0.6元），PE分别为50X、36X、26X。 【歌力思】国内营收保持增长
  • 股市通 12/20 11:35
    歌力思
    素质：中等
  • 股市通 12/20 11:35
    歌力思
    操作：观望持有
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