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歌力思(603808)基本面分析:4家机构给予“好评”——国内营收保持增长

【U财经】11月28日数据显示:4家机构给予歌力思(603808)“好评”,在U股票--A股--机构--好评榜中排名第201。


给予“好评”的机构:4家

天风证券  较好

公司24Q3收入7亿,同增2%;公司多品牌矩阵协同推动收入增长,特别是国内市场保持5.3%增长。处于成长期品牌在国内市场稳健拓展,以及强化经营效率,self-portrait、Laurèl以及IRO中国区收入较去年同期分别增长32%、9%和8%,ELLASSAY基本保持稳定。(详见【U财经】--研报原文

太平洋  较好

公司作为国内高端女装品牌集团,持续推进多品牌战略,弱市下仍取得良好的销售表现,看好主品牌店效提升和稳步拓店带来的稳健增长,以及子品牌的成长潜力,看好公司多品牌矩阵下的长期高质量的成长。考虑到海外消费环境的不确定性对公司海外业务带来的影响、而国内业务整体表现亮眼,我们预计2024/25/26年的归母净利润分别为1.51/2.41/2.71亿元,对应PE分别为16/10/9倍,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文

国信证券  较好

国内业务支撑收入增长,盈利短期受海外业务影响。上半年消费环境不景气情况下,公司国内收入增速亮眼,继续看好公司主品牌稳健增长,以及成长期子品牌的增长潜力。由于海外业务持续表现不佳,拖累IRO品牌收入、并且利润端持续亏损,预计对2024全年业绩仍有负面影响,我们下调海外业务部分收入及利润预测,进而小幅下调公司整体盈利预测,预计2024-2026年净利润分别为1.9/2.4/2.9亿元(前值为2.3/3.1/3.7亿元),同比增长76.6%/28.0%/19.5%。由于盈利预测下调,下调目标价至6.9-7.4元(原为8.6-9.2元),对应2024年PE14-15x,维持“优于大市”评级。 (详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“好评”,详见【U财经】--歌力思(603808),选择“基本面”,一键提交你的基本面建议后即可查看。


给予“中评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。


给予“差评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见歌力思(603808),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 天风证券 11/18
    基本面:较好
    公司24Q3收入7亿,同增2%;公司多品牌矩阵协同推动收入增长,特别是国内市场保持5.3%增长。处于成长期品牌在国内市场稳健拓展,以及强化经营效率,self-portrait、Laurèl以及IRO中国区收入较去年同期分别增长32%、9%和8%,ELLASSAY基本保持稳定。【歌力思】国内营收保持增长
  • 天风证券 11/18
    操作:买入
    买入价: 7.51
    维持“增持”评级,基于24Q1-3业绩表现,目前宏观消费环境存在不确定性;我们调整盈利预测,预计公司24-26年EPS分别为0.2/0.2以及0.3元(原值为0.4、0.5以及0.6元),PE分别为50X、36X、26X。 【歌力思】国内营收保持增长
  • 股市通 12/20 11:35
    素质:中等
  • 股市通 12/20 11:35
    操作:观望持有

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