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千禾味业(603027)估值分析：3家机构认为“低估”——分红比例显著提升，全国化布局持续推进

【U财经】11月28日数据显示：3家机构认为千禾味业(603027)“低估”，在U股票--A股--机构--低估榜中排名第19。

认为“低估”的机构：3家

我们预计公司2024-2026年EPS分别为0.62、0.74、0.87元/股（24-25年原预测为0.67、0.82元/股）。参考可比公司估值，我们给予公司2024年35倍PE，对应目标价21.86元（原为23.54元，2023年45倍PE，-7%），维持“优于大市”评级。（详见【U财经】--研报原文）

国联证券估值：21.76元

考虑到终端需求延续弱复苏，我们调整公司2024-2026年营业收入分别为37.68/43.70/50.69亿元，同比增速分别为17.49%/15.99%/16.00%，归母净利润分别为6.58/7.79/9.12亿元，同比增速分别为24.06%/18.41%/17.08%，EPS分别为0.64/0.76/0.89元/股，3年CAGR为19.81%。鉴于公司渠道持续扩张，参照可比公司估值，我们给予公司2024年34倍PE，目标价21.76元，维持“买入”评级。（详见【U财经】--研报原文）

华福证券估值：19.52元

预计公司2023-2025年归母净利润将达到5.4/6.7/8.1亿元，三年分别同比增长56%/25%/21%。考虑到零添加品类红利、酱油主业或具备较高的增长中枢，叠加原材料价格不断改善，公司业绩有望延续快增。因此，我们给予公司2024年30倍PE，对应目标价19.52元/股，首次覆盖给予公司“买入”评级。（详见【U财经】--研报原文）

认为“合理”的机构：暂无

该股暂时没有认为“合理”的机构。

认为“高估”的机构：暂无

该股暂时没有认为“高估”的机构。

【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见千禾味业(603027)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。

附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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