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药明康德(603259)：7家机构给予“买入”评级——业绩改善，在手订单快速增长

【U财经】11月28日数据显示：7家机构给予药明康德(603259)“买入”评级，在U股票--A股--机构--买入榜中排名第165。

给予“买入”评级的机构：7家

预计公司2024年、2025年、2026年每股收益分别为3.16元，3.49元和3.83元，对应11月15日收盘价52.87元，动态市盈率分别为16.74倍，15.17倍和13.80倍，给予公司“增持”的投资评级。（详见【U财经】--研报原文）

国信证券买入

在手订单增长趋势良好，TIDES业务高速增长。截至2024年9月底，公司在手订单达438.2亿元（剔除新冠商业化项目同比+35.2%），2024年前三季度全球前20大制药企业客户收入112.2亿元（剔除新冠商业化项目同比+23.1%）；TIDES业务2024年前三季度收入35.5亿元（同比+71.0%），在手订单同比增长196%，寡核苷酸和多肽D&M客户数和分子数量稳步提升，产能持续扩张，推动TIDES业务持续高速增长。风险在手订单增长趋势良好，维持“优于大市”评级。（详见【U财经】--研报原文）

财信证券买入

2024-2026年，预计公司实现归母净利润94.85/105.52/120.45亿元，EPS分别为3.28/3.65/4.17元，当前股价对应的PE分别为16.29/14.64/12.83倍，结合公司业绩增速、同业公司估值等，给予公司2024年15-20倍PE，对应的目标价为49.20-65.60元/股，维持公司“买入”评级。（详见【U财经】--研报原文）

除上述机构外，该股还有更多机构给予“买入”评级，详见【U财经】--药明康德(603259)，选择“操作”，一键提交你的操作建议后即可查看。

给予“观望”评级的机构：暂无

该股暂时没有给予“观望”评级的机构。

给予“卖出”评级的机构：暂无

该股暂时没有给予“卖出”评级的机构。

【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见药明康德(603259)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。

附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

药明康德

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　　维持买入评级。上调药明康德目标价至78.51元（WACC：9.42%，永续增长率：2.0%），以反映法案的不确定性降低以及在手订单增长带来的业绩复苏。我们预计公司在2024E/25E/26E收入同比变化-3.6%/+11.4%/+13.6%，经调整non-IFRS净利润同比变化-3.9%/+11.9%/+15.5%【药明康德】生物安全法案大概率立法失败，看好估值修复
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预计公司2024年、2025年、2026年每股收益分别为3.16元，3.49元和3.83元，对应11月15日收盘价52.87元，动态市盈率分别为16.74倍，15.17倍和13.80倍，给予公司“增持”的投资评级。【药明康德】季报点评：业绩改善，在手订单快速增长
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前三季度，公司TIDES业务实现营业收入35.5亿元，同比增长71.0%。截至9月底，TIDES在手订单同比增长196%，TIDESD&M服务客户数同比提升20%，服务分子数量同比提升22%。2024年1月，公司多肽固相合成反应釜总体积增加至32000L，并将于2024年底达到41000L；2025年产能将进一步增加。
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基本面：较好

前三季度，公司新增超过800个客户，活跃客户超过6000个，截至9月底，公司在手订单金额为438.2亿，同比增长35.2%。全球前20大制药企业客户收入112.2亿，剔除新冠商业化项目，同比增长23.1%。