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国博电子(688375)研报解读--中航证券：T/R组件领先企业，单季度毛利率创下历史新高

中航证券近期发布了国博电子(688375)研究报告：“【国博电子】2024年三季报点评：T/R组件领先企业，单季度毛利率创下历史新高”。以下是【U财经】的直观解读：


操作建议：买入

公司是目前国内能够批量提供有源相控阵T/R组件及系列化射频集成电路产品的领先企业，核心技术达到国内领先、国际先进水平。具体投资建议如下： 1、公司面向低空领域射频模块及芯片等产品已实现批量供货，有望成为公司新的重要增长极； 2、低轨卫星及商业航天产品实现交付，随着星座铺设加速将进一步明确上量节奏； 3、公司背靠55所及国基南方子集团，作为唯一的上市平台，有望充分享受股东技术及产业实力带来的利益； 我们预计公司2024-2026年的营业收入分别为28.27亿、33.16亿元和39.58亿元，归母净利润分别为4.98亿元、6.55亿元和8.57亿元，EPS分别为0.84元、1.10元和1.44元，我们维持“买入”评级，目标价为70.00元，对应PE分别为84倍、64倍和49倍。

趋势预测：暂无

合理估值：70.00元

我们预计公司2024-2026年的营业收入分别为28.27亿、33.16亿元和39.58亿元，归母净利润分别为4.98亿元、6.55亿元和8.57亿元，EPS分别为0.84元、1.10元和1.44元，我们维持“买入”评级，目标价为70.00元，对应PE分别为84倍、64倍和49倍。

基本面：暂无

<研报原文> 中航证券--【国博电子】2024年三季报点评：T/R组件领先企业，单季度毛利率创下历史新高



【延伸】

● 【U财经】提供了国博电子(688375)更多机构/个人分析，以及综合分析总结。详见国博电子(688375)，一键提交你的分析后即可查看

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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    国博电子
    估值：70.00
    我们预计公司2024-2026年的营业收入分别为28.27亿、33.16亿元和39.58亿元，归母净利润分别为4.98亿元、6.55亿元和8.57亿元，EPS分别为0.84元、1.10元和1.44元，我们维持“买入”评级，目标价为70.00元，对应PE分别为84倍、64倍和49倍。 【国博电子】2024年三季报点评：T/R组件领先企业，单季度毛利率创下历史新高
  • 中航证券 11/20
    国博电子
    操作：买入
    买入价： 52.65
    公司是目前国内能够批量提供有源相控阵T/R组件及系列化射频集成电路产品的领先企业，核心技术达到国内领先、国际先进水平。具体投资建议如下： 1、公司面向低空领域射频模块及芯片等产品已实现批量供货，有望成为公司新的重要增长极； 2、低轨卫星及商业航天产品实现交付，随着星座铺设加速将进一步明确上量节奏； 3、公司背靠55所及国基南方子集团，作为唯一的上市平台，有望充分享受股东技术及产业实力带来的利益； 我们预计公司2024-2026年的营业收入分别为28.27亿、33.16亿元和39.58亿元，归母净利润分别为4.98亿元、6.55亿元和8.57亿元，EPS分别为0.84元、1.10元和1.44元，我们维持“买入”评级，目标价为70.00元，对应PE分别为84倍、64倍和49倍。 【国博电子】2024年三季报点评：T/R组件领先企业，单季度毛利率创下历史新高
  • 华安证券 10/31
    国博电子
    操作：买入
    买入价： 52.40
    根据2024年三季度报告，我们调整盈利预测，预计公司2024-2026年归母净利润分别为4.84亿元、6.12亿元、7.75亿元（2024年/2025年/2026年前值为5.87亿元/7.43亿元/9.44亿元），同比增速为-20.1%、26.4%、26.6%。对应PE分别为64.47倍、51.02倍、40.28倍。维持“买入”评级。 【国博电子】短期承压，控股股东增持彰显长期信心
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