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神州泰岳(300002)研报解读--海通国际：24Q3归母净利润大幅增长，关注《代号LOA》《代号DL》等自研新品上线进展

海通国际近期发布了神州泰岳(300002)研究报告：“【神州泰岳】公司季报点评：24Q3归母净利润大幅增长，关注《代号LOA》《代号DL》等自研新品上线进展”。以下是【U财经】的直观解读：

操作建议：买入

趋势预测：暂无

合理估值：20.40元

基本面：暂无

<研报摘要>分析。受非经因素影响，公司Q3归母净利润增幅较大，据此我们调高2024年的归母净利润预测。我们认为游戏出海赛道竞争格局好，增速较高，政策支持力度较大，预计公司2024-2026年营收分别为71.18、86.89和100.67亿元，归母净利润分别为12.07、13.44和15.47亿元，EPS分别为0.61、0.68和0.79。参考可比公司，我们给予公司2025年30倍PE，对应目标价20.40元/股，给予“优于大市”评级。

<研报原文> 海通国际--【神州泰岳】公司季报点评：24Q3归母净利润大幅增长，关注《代号LOA》《代号DL》等自研新品上线进展

【延伸】

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

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神州泰岳

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海通国际 11/20

神州泰岳

操作：买入

买入价： 12.92

分析。受非经因素影响，公司Q3归母净利润增幅较大，据此我们调高2024年的归母净利润预测。我们认为游戏出海赛道竞争格局好，增速较高，政策支持力度较大，预计公司2024-2026年营收分别为71.18、86.89和100.67亿元，归母净利润分别为12.07、13.44和15.47亿元，EPS分别为0.61、0.68和0.79。参考可比公司，我们给予公司2025年30倍PE，对应目标价20.40元/股，给予“优于大市”评级。【神州泰岳】公司季报点评：24Q3归母净利润大幅增长，关注《代号LOA》《代号DL》等自研新品上线进展
海通国际 11/20

神州泰岳

估值：20.40

分析。受非经因素影响，公司Q3归母净利润增幅较大，据此我们调高2024年的归母净利润预测。我们认为游戏出海赛道竞争格局好，增速较高，政策支持力度较大，预计公司2024-2026年营收分别为71.18、86.89和100.67亿元，归母净利润分别为12.07、13.44和15.47亿元，EPS分别为0.61、0.68和0.79。参考可比公司，我们给予公司2025年30倍PE，对应目标价20.40元/股，给予“优于大市”评级。【神州泰岳】公司季报点评：24Q3归母净利润大幅增长，关注《代号LOA》《代号DL》等自研新品上线进展
天风证券 11/12

神州泰岳

操作：买入

买入价： 14.52

我们预计新游戏上线后有望推动公司游戏收入和盈利迈上新台阶，持续关注上线后推广节奏。并且，考虑到本季度信用减值损失转回，我们上调公司2024-2026年预测归母净利润至13.7/14.6/17.3亿元（原为10.3/12.6/14.3亿元），对应同比增速分别为54%/7%/18%。截止2024/11/11，公司股价对应2024-2026年预测PE分别为21/20/16倍，对应2024-2026年壳木游戏预测PE分别为18/17/15倍，维持“买入”评级。【神州泰岳】2024年三季报点评：业绩延续同比高增，新产品周期将近
股市通 01/09 11:30

神州泰岳

操作：观望