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中矿资源(002738)研报解读--国信证券:锂矿山持续降本,多元化布局逐步形成

国信证券近期发布了中矿资源(002738)研究报告:“【中矿资源】锂矿山持续降本,多元化布局逐步形成”。以下是【U财经】的直观解读:


操作建议:买入

趋势预测:暂无

合理估值:暂无

基本面:较好

<研报摘要>维持“优于大市”评级,预计公司2024-2026年营收分别为49.40/66.05/85.55亿元,同比增速-17.8%/33.7%/29.5%,归母净利润分别为7.45/13.39/18.54亿元,同比增速-66.2%/79.6%/38.5%;摊薄EPS分别为1.03/1.86/2.57元,当前股价对应PE为35/19/14X。通过多角度估值,我们认为公司股票价值在44.53-48.24元之间,2025年动态市盈率在24-26倍之间,相对于目前股价有24%-34%左右空间,对应的总市值在321-348亿元之间。考虑到公司拥有强大的地勘能力,能够赋能矿山开发,铯铷盐业务稳步发展,锂矿&锂盐业务降本增效成果显著,同时打造铜领域新的成长曲线,中长期成长性强,维持“优于大市”评级。

<研报原文> 国信证券--【中矿资源】锂矿山持续降本,多元化布局逐步形成



【延伸】

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 买入
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  • 中邮证券 12/10
    操作:买入
    买入价: 37.85
    和财务指标:我们预计2024-2026年,随着公司Bikita矿山产品结构的进一步优化,预计公司碳酸锂成本还有进一步下降的空间,同时公司铯铷盐板块继续保持稳定的盈利增速,Tsumeb冶炼厂的锗逐渐放量,预计中矿资源营业收入为43.74/44.29/45.33亿元,YOY为-27.26%/1.25%/2.34%,归母净利润为6.30/9.88/12.26亿元,YOY-71.47%/56.79%/24.12%,对应PE为43.78/27.92/22.50,维持“买入”评级。【中矿资源】碳酸锂成本控制优秀,或受益小金属出口管制
  • 天风证券 12/06
    操作:买入
    买入价: 38.13
    暂不考虑铜矿和锗锌业务,我们预计公司24-26年实现归母净利润6.96/8.98/12.31亿元,对应24年12月5日收盘价PE分别为39.6/30.6/22.3x,参考可比公司,给予25年PE35x,对应目标股价43.6元/股,首次覆盖给予“增持”评级。 【中矿资源】锂铯铷锗锌铜并举,地勘优势打造平台型资源巨头
  • 国信证券 11/19
    基本面:较好
    维持“优于大市”评级,预计公司2024-2026年营收分别为49.40/66.05/85.55亿元,同比增速-17.8%/33.7%/29.5%,归母净利润分别为7.45/13.39/18.54亿元,同比增速-66.2%/79.6%/38.5%;摊薄EPS分别为1.03/1.86/2.57元,当前股价对应PE为35/19/14X。通过多角度估值,我们认为公司股票价值在44.53-48.24元之间,2025年动态市盈率在24-26倍之间,相对于目前股价有24%-34%左右空间,对应的总市值在321-348亿元之间。考虑到公司拥有强大的地勘能力,能够赋能矿山开发,铯铷盐业务稳步发展,锂矿&锂盐业务降本增效成果显著,同时打造铜领域新的成长曲线,中长期成长性强,维持“优于大市”评级。 【中矿资源】锂矿山持续降本,多元化布局逐步形成
  • 天气巨热无比 09/05 16:02
    基本面:较好
    假设增加锗锌冶炼生产线规模与目前铜冶炼厂产线规模相当,年处理能力为26万吨,假设锗/锌/铜冶炼回收率分别为60%、90%、85%,对应产量分别约为40吨、1.7万吨、1083吨,按照目前锗/锌/铜价格分别为1.7万元/Kg、2.3万元/吨、7.4万元/吨(均含税)价格测算,可为公司贡献营收约10亿元

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低空经济概念,估计炒不了多远。
1、民用无人机,强如大疆,一年也就300多亿产值,和卖10万台30万的汽车差不多,也就是这个行业总规模也就相当于一个理想汽车。
2、飞行汽车,一个试验性的细分行业。
3、通用航空,在美国规模挺大,咱们有遍地的高铁和高速公路网啊,民航飞机还是弱项,机场也不多,发展天花板太低。
低空经济发展是要发展,预期可撑不起爆炒股票,挣点钱得了,憋着你信进去了

开局本来是不错的,但金融三马车,石油,酿酒,电信运营等巨无霸一发力,
双创直接被绿,而大盘也随着人气的回落而翻绿,
低空经济,AI模型,短剧游戏依旧是涨停的主力

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