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中原证券建议买入新易盛(300502)，12个月收益率194.86%

【U财经】11月27日数据显示，中原证券建议买入新易盛(300502)，12M(12个月)收益率194.86%，在U人物--机构--12M(12个月)收益榜中排名第37。

机构：中原证券

股票：新易盛(300502)

操作建议：买入

12M收益率：194.86%

我们认为公司400G产品已在行业内具备一定优势，未来数通市场方面将继续受益于海外市场的升级；同时5G承载网方面下半年光模块总需求量只多不少。公司半年度业绩预告超出市场预期，预测公司20-22年净利润为3.73亿元、5.09亿元和6.82亿元，EPS为1.13元、1.54元和2.06元，对应P/E为67.7X、49.5X和37.0X，考虑到目前股价已一定程度反映了公司超预期的业绩表现，首次给予公司“增持”投资评级。（详见【U财经】--研报原文）

● 中原证券更多股票分析和研究报告，详见【U财经】--中原证券

● 【U财经】追踪和统计了各机构的股票分析和研究报告，并依据其所产生的收益率和准确率等指标进行筛选和排名，详见U人物

附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

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新易盛

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新易盛

操作：买入

买入价： --

我们认为，新易盛作为光模块头部厂商，在行业竞争格局中占据优势，业务收入有望稳定增长，将进一步打开成长空间。我们预计，公司2024-2026年收入分别为75.17、142.27、184.82亿元（原预测为70.62、133.63、173.59亿元）；归母净利润分别为24.01、45.51、58.79亿元（原为22.21、42.50、55.21亿元），EPS分别为3.39、6.42、8.29元。参考可比公司估值，给予公司2025年PE30X（原为2024年40x），对应目标价192.60元（+54%），维持“优于大市”评级。【新易盛】公司季报点评：业绩维持高增，订单放量可期
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