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科兴制药(688136)基本面分析:5家机构给予“好评”——海外业务快速增长,盈利能力持续提升

【U财经】11月27日数据显示:5家机构给予科兴制药(688136)“好评”,在U股票--A股--机构--好评榜中排名第128。


给予“好评”的机构:5家

首创证券  较好

2024年前3季度,公司国内业务收入为8.89亿元,同比增长2.47%,其中3季度收入为2.19亿元,同比下滑33.23%,我们认为主要是由于干扰素集采结果执行,产品价格出现一定程度下降。目前公司国内制剂多个重点产品已经被纳入集采,价格降幅已经被充分消化,后续在价稳量增的基础上,国内业务有望保持稳健。(详见【U财经】--研报原文

开源证券  较好

公司逐步完成产品引进规划,为海外商业化战略持续提供产品支持。截至2024年6月底,公司已引进13种优势产品,其中肿瘤领域9个、消化及免疫领域2个、代谢病领域2个,预计2024-2025年累计将引入超15/20个产品。凭借20余年海外产品注册、开拓营销、合规审计方面丰富资源与经验能力,公司目前正积极推进引进产品在发达市场及新兴市场共60余个国家110多项注册进程。引进产品白紫于2024年7月获得欧盟上市批准,英夫利西单抗于2024年6月获得秘鲁上市批准,贝伐珠单抗、利拉鲁肽等产品在海外市场预计将陆续迎来收获期。 (详见【U财经】--研报原文

平安证券  较好

我们维持2024-2026公司营收预测分别为15.68/20.71/26.92亿元,净利润预测分别为0.35/1.18/2.57亿元,考虑公司多款在研和引进产品将持续推进临床和海外商业化,公司估值有望进一步提升,维持"推荐"评级。 (详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“好评”,详见【U财经】--科兴制药(688136),选择“基本面”,一键提交你的基本面建议后即可查看。


给予“中评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。


给予“差评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见科兴制药(688136),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

17.70 +0.57% +0.10
你建议本股当前如何操作?
  • 买入
  • 观望
  • 卖出
表情
同时转发
  • 华安证券 11/05
    操作:买入
    买入价: 17.55
    我们持续看好公司高品质生物药出海,根据公司前三季度报告,国内销售收入受到集采影响,我们下调了此前盈利预测,预计公司2024-2026年收入分别13.82/17.28/21.66亿元(2024-2026年前预测值为15.5/19.8/24.9亿元),分别同比增长9.7%/25.1%/25.3%,预计2024-2026年归母净利润分别为0.23/0.38/1.37亿元(2024-2026年前预测值为0.26/0.42/1.40亿元),分别同比增长112.2%/64.8%/258.9%,对应估值为147X/89X/25X。维持“增持”投资评级。 【科兴制药】盈利能力持续改善,欧盟市场销售取得突破
  • 华福证券 11/05
    操作:买入
    买入价: 17.55
    我们维持24-26年收入增速分别为14%/22%/34%,归母净利润增速分别为115%/296%/78%,EPS分别为0.13元、0.52元、1.02元。我们认为公司24年为业绩反转年和出海逻辑兑现元年,后续公司的业绩成长性强,海外新品25-26年有望翻倍增长,维持“买入”评级。 【科兴制药】业绩符合预期,海外市场加速兑现中
  • 国元证券 11/01
    操作:买入
    买入价: 17.90
    随着公司海外商业化推进,预计2024-2026年归母净利润为0.22/1.02/1.97亿元;EPS为0.11/0.51/0.99元/股,对应PE为159.83/34.99/18.12X。维持“买入”评级。 【科兴制药】2024年三季度报告点评:精耕细作,科兴制药持续推进海外商业化

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