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U股票 - 物流行业

11/27 11:45
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顺丰控股(002352)基本面分析：4家机构给予“好评”——国内业务稳步增长，国际业务打开空间

【U财经】11月27日数据显示：4家机构给予顺丰控股(002352)“好评”，在U股票--A股--机构--好评榜中排名第203。


给予“好评”的机构：4家

信达证券  较好

我们预计2024-2026年公司归母净利润分别100.37亿元、120.01亿元、144.20亿元，同比增长21.89%、19.57%、20.16%，对应PE分别20倍、17倍、14倍。公司作为综合快递物流龙头，经营拐点及现金流拐点双重凸显，远期国际业务有望打开增长空间，综合考虑绝对估值分析、市盈率分析及经营性现金流倍数分析，当前股价具备一定安全边际，中长期价值空间较为广阔，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

国金证券  较好

坚持精益化资源规划，2024H1固定资产等投资（除股权投资外）合计54.8亿元，同比减少7.8%，占总营业收入为4.1%，同比下降0.7pct，预计资本开支将维持下降趋势，成本端增长可控，预计公司利润率将保持同比增长，良好的业绩增长将支撑公司实现对股东的分红回报。2024年4月公司公告第2期回购股份方案，回购总金额不低于人民币5亿元且不超过10亿元，用于未来拟推出的员工持股计划或股权激励计划，截至7月31日公司回购总金额为5.46亿元，此举有利于健全公司长效激励机制，促进公司长远发展。（详见【U财经】--研报原文）

中银证券  较好

公司是中国物流行业的核心资产，是中国经济（消费）的晴雨表，受益于中国经济持续改善利好效应，公司业务有望稳步增长，我们假设公司核心时效件增速与GDP增速系数至1.3。此外，随着鄂州机场运行磨合完善，公司物流基础设施竞争优势持续巩固，中长期投资价值强化凸显。（详见【U财经】--研报原文）


除上述机构外，该股还有更多机构给予“好评”，详见【U财经】--顺丰控股(002352)，选择“基本面”，一键提交你的基本面建议后即可查看。


给予“中评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。


给予“差评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见顺丰控股(002352)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

顺丰控股
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    顺丰控股
    操作：买入
    买入价： 41.16
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  • 信达证券 11/25
    顺丰控股
    基本面：较好
    我们预计2024-2026年公司归母净利润分别100.37亿元、120.01亿元、144.20亿元，同比增长21.89%、19.57%、20.16%，对应PE分别20倍、17倍、14倍。公司作为综合快递物流龙头，经营拐点及现金流拐点双重凸显，远期国际业务有望打开增长空间，综合考虑绝对估值分析、市盈率分析及经营性现金流倍数分析，当前股价具备一定安全边际，中长期价值空间较为广阔，维持“买入”评级。 【顺丰控股】公司深度报告：国内业务稳步增长，国际业务打开空间
  • 华福证券 11/07
    顺丰控股
    操作：买入
    买入价： 45.65
    公司持续夯实时效服务竞争力，提高速运物流业务核心竞争力，同时持续坚持精益化资源规划和成本管控，盈利持 续改善；看未来，公司的直营制网络优势将持续帮助公司巩固和提高市场份额，叠加公司持续推进精益经营，盈利能力仍在，未来国际及供应链业务第二增长曲线优势明显。维持24/25/26年归母净利预测：95/110/129亿元，维持“买入”评级。 【顺丰控股】24Q3归母净利同比+34.6%，公司盈利持续改善
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