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市场回顾
过去一周（11.18-11.22）上证综指下跌1.91%，创业板指下跌3.03%，沪深300指数下跌2.60%，计算机（申万）指数下跌3.27%，跑输上证综指1.36个百分点，跑输创业板指0.23个百分点，跑输沪深300指数0.67个百分点，位列全行业第26名。
周观点
数据要素政策密集落地。11月12日至13日，国家数据局会同有关部门召开数字中国建设工作推进会议。会议指出，将持续深化数据要素市场化配置改革。健全完善数据基础制度，推动出台企业数据开发利用、数据产业高质量发展等政策文件，加强数据基础设施和标准化建设，着力繁荣数据产业生态。11月19日，国数局局长刘烈宏在民营企业座谈会上表示，下一步，国数局将会同相关部门推动优化营商环境，加快建设全国一体化数据市场。11月22日，国数局发布《国家数据基础设施建设指引（征求意见稿）》，指导推进数据基础设施建设，推动形成横向联通、纵向贯通、协调有力的国家数据基础设施基本格局。11月23日，国数局印发《可信数据空间发展行动计划（2024—2028年）》，将实施可信数据空间能力建设行动，开展可信数据空间培育推广行动，推进可信数据空间筑基行动。到2028年，建成100个以上可信数据空间。
公共数据顶层规划意义重大。10月9日，中办、国办发布《关于加快公共数据资源开发利用的意见》，公共数据顶层规划出台，我们认为，体现了国家层面对于数据要素产业发展的重视。此后，国家数据局发布《公共数据资源授权运营实施规范（试行）（公开征求意见稿）》，发改委发布《公共数据资源登记管理暂行办法（公开征求意见稿）》等若干制度文件。10月25日，国数局局长刘烈宏表示，后续拟出台企业数据开发利用、数据产业高质量发展、公共数据资源登记、公共数据授权运营、数据空间、数据流通安全治理等方面的7份政策文件。地方层面围绕公共数据发布多项政策，江苏省发布《江苏省公共数据授权运营管理暂行办法》、山西省发布《山西省公共数据授权运营管理办法（征求意见稿）》、武汉市发布《武汉市公共数据资源管理实施细则（试行）（征求意见稿）》《武汉市公共数据资源登记管理细则（试行）（征求意见稿）》、淄博市发布《淄博市公共数据管理办法》、徐州市发布《徐州市公共数据授权运营管理办法（试行）》等。
《全球数据跨境流动合作倡议》发布，数据要素出海迎新增长机遇。11月20日，网信办发布《全球数据跨境流动合作倡议》，建议各国政府鼓励电子方式跨境传输数据，支持合法的数据跨境自由流动，积极开展数据跨境流动领域的国际合作。同日，外交部官方表示，中方愿在《倡议》基础上与各方开展和深化数据跨境流动领域的交流合作，欢迎各方支持这一《倡议》。该倡议有望将数据要素产业向全球辐射，在国内数据要素产业快速完善的同时，推动构建开放共赢的数据跨境流动国际合作格局，在安全治理、跨境流通、技术创新、开放合作方面有望先行推进建设。
投资建议
建议关注：（1）公共数据授权运营：易华录、太极股份、国新健康、中科江南、云赛智联、久远银海、深桑达、广电运通等；（2）数据要素X：安恒信息、普元信息、星环科技、上海钢联、中远海科、航天宏图、千方科技等。
风险提示
下游景气度不及预期；政策推进不及预期；技术创新不及预期、行业竞争加剧。
TA关联分析
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