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【美登科技】北交所信息更新:并购客服外包业务带动营收增长,拓展电商供应链服务

原文出处: 开源证券   贡献者:天气巨热无比

美登科技(838227)


2024Q1-Q3实现营收1.09亿元,同比+33%;归母净利润3122万元,同比-4%公司发布2024年三季度报告,实现营收1.09亿元,同比增长32.55%;归母净利润3122.26万元,同比下滑3.52%;扣非归母净利润2866.27万元,同比增长5.34%。我们维持2024-2026年盈利预测,预计归母净利润分别为0.43/0.52/0.62亿元,对应EPS分别为1.10/1.34/1.60元/股,对应当前股价的PE分别为48.5/39.8/33.4倍,维持“增持”评级。


持续围绕着电商的整个交易链路产品布局,计划拓展电商供应链服务


随着大数据与云计算技术的高速发展,下游应用日益成熟,电商商家对于数据的需求快速增长。公司计划持续围绕着电商的整个交易链路进行产品布局。首先,公司直播管理工具“光圈智播”取得了用户的广泛认可,该产品目前在抖店服务市场的直播管理工具类目排名第一,但是渗透率仍具备较大的增长空间。后续公司计划将该产品从抖音拓展到快手或视频号等其他平台。其次,在电商客服服务领域,公司致力于为电商商家提供全面而高效的客服解决方案,计划以专业的客服团队为基础,通过整合先进的软件技术、智能分析系统、前沿的AI技术等构建一套个性化、智能化的电商客户服务标准和体系。另外,公司还计划拓展电商供应链服务,在抖音平台上线了新产品“多宝分销”,并配合平台进行“选品中心”的建设。该产品是连接供应商、分销商和销售渠道的一站式商品供应链分销解决方案,能帮助供应商和分销商建立更强的信息化关联,提升分销商服务履约能力。


并购成都西阿爱木增加电商客服外包业务收入支撑营收增长


2023年,公司为进一步丰富公司在电商交易链路上的产品布局,公司收购美满科技持有的杭州客数100%股权以及成都西阿爱木70%的股权,增加电商客服外包业务收入。并表导致2024年前三季度公司销售费用698.84万元,同比增长215.66%。募投方面,截至2024年6月30日,公司募投项目电商软件产品优化升级项目投入金额进度29.18%;研发中心建设项目资金投入进度1.42%,均预计2025年6月30日达到可使用状态。


风险提示:研发进度受阻、市场竞争加剧、新业务推广不及预期风险。



56.61 +2.65% +1.46

TA关联分析

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编辑于:11/28 09:15
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  • 东吴证券 10/31
    操作:买入
    买入价: 35.74
    我们维持公司盈利预测,预计2024-2026年营收分别为1.52/1.66/1.75亿元,归母净利润分别为0.43/0.48/0.51亿元,对应EPS分别为1.09/1.24/1.30元。按2024年10月29日收盘价,2024-2026年PE分别为33.45/29.33/28.03倍。考虑到随着公司“多宝分销”、“直播光圈”产品业务量持续放量,新增的“水手客服”整合完善,公司将迎来新的增长空间,我们维持“买入”评级。 【美登科技】2024年三季报点评:收购电商客服逐步并表,静待协同效应释放业绩

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