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平安证券近期发布了潞安环能(601699)研究报告:“【潞安环能】资金增厚债务收窄,价有弹性量增可期”。以下是【U财经】的直观解读:
操作建议:买入
趋势预测:暂无
合理估值:暂无
基本面:较好
<研报摘要>潞安环能作为国内规模上位列第二梯队的喷吹煤领先生产企业,盈利能力居前,产销量逐年稳步增加,相对低长协比例使得公司煤炭售价弹性较大,后市煤价企稳回升,公司业绩有望回暖;同时,自2022年公司偿还大额有息负债后,资产负债结构持续优化、货币资金显著增厚,且集团尚有一定注资潜力,公司充裕的现金流可为未来煤矿收购和产能扩张提供资金支持。预测2024-2026年公司营收分别为358.52、376.17、386.64亿元,归母净利润分别为35.54、40.21、43.17亿元,对应2024年11月15日收盘价PE分别12.6、11.2、10.4倍。公司煤炭储量和产量规模排名靠前,量价具有一定弹性;偿债压力小、现金流充裕,高分红兑现率较高;同时,集团注资尚具潜力,未来煤炭产能仍有提升空间,首次覆盖给予“推荐”评级。
<研报原文> 平安证券--【潞安环能】资金增厚债务收窄,价有弹性量增可期
【延伸】
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