11/26 11:15

亿航智能(EH)估值分析：4家机构认为“低估”——盈利超预期，OC有望年内取证

【U财经】11月26日数据显示：4家机构认为亿航智能(EH)“低估”。

认为“低估”的机构：4家

考虑到公司优秀的盈利能力，我们适当调高了盈利预测，预计公司2024-2026年收入有望实现4.2/8.1/12.6亿人民币，non-GAAP归母净利润（亏损）分别为0.1/1.2/2.5亿人民币。考虑到公司的高速成长性、领先的市场地位，我们给予公司目标价17美元，对应30x2026e P/E，维持“买入”评级。（详见【U财经】--研报原文）

Cindy Huang 估值：27.50元

5月6日Morgan Stanley旗下分析师Cindy Huang对亿航智能(EH)给出Overweight评级，并给出$27.50目标价格。

天风证券估值：29.8元

我们预计公司2024-2026年的营收分别为4.6/8.8/11.4亿元，同比增长293%/93%/30%，给予公司2025年10-15倍PS，对应目标价19.7-29.8美元，首次覆盖，给予“买入”评级。（详见【U财经】--研报原文）

除上述机构外，该股还有更多机构给予“低估”，详见【U财经】--亿航智能(EH)，选择“估值”，一键提交你的估值后即可查看。

认为“合理”的机构：暂无

该股暂时没有认为“合理”的机构。

认为“高估”的机构：暂无

该股暂时没有认为“高估”的机构。

【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见亿航智能(EH)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。

附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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天风证券 12/02

亿航智能

操作：买入

买入价： 15.52

本季度公司继续实现业绩的强劲增长，获得EH216-S的三项认证后公司能够加快生产和交付进程，叠加政府在推动低空经济方面的增强举措，来自国内外包括政府和旅游运营商在内的客户需求和订单大幅增加。我们认为公司在手订单丰富，产能逐步爬升，商业化进展有望持续加速。鉴于公司产品交付节奏具有不确定性，我们预计公司2024-2026年的营收分别为4.2/7.7/10.8亿元（前值4.2/8.3/10.8亿元），维持“买入”评级。收入/交付持续增长，连续四个季度实现正向现金流
华创证券 11/27

亿航智能

操作：买入

买入价： 15.25

综上，低空产业在正在加速落地，公司先发优势显著，有望率先享受行业快速发展红利。公司前三季度交付数量超预期，我们上修今年的收入预期，考虑飞机交付单价下降，同步调整25-26年的预测，预计公司24-26年的收入分别为4.27亿元、6.15亿元、9.07亿元(前值分别为3.85亿元、6.37亿元、9.57元)。参照可比公司Bloomberg一致预期，并考虑到中概股的折价，我们给予公司25年15倍PS，对应目标价20.17美元，维持“强推”评级。2024年三季报点评：交付超预期，OC落地后大规模商业落地有望提速
华创证券 11/27

亿航智能

估值：20.17

综上，低空产业在正在加速落地，公司先发优势显著，有望率先享受行业快速发展红利。公司前三季度交付数量超预期，我们上修今年的收入预期，考虑飞机交付单价下降，同步调整25-26年的预测，预计公司24-26年的收入分别为4.27亿元、6.15亿元、9.07亿元(前值分别为3.85亿元、6.37亿元、9.57元)。参照可比公司Bloomberg一致预期，并考虑到中概股的折价，我们给予公司25年15倍PS，对应目标价20.17美元，维持“强推”评级。2024年三季报点评：交付超预期，OC落地后大规模商业落地有望提速

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亿航智能(EH)估值分析：4家机构认为“低估”——盈利超预期，OC有望年内取证

认为“低估”的机构：4家

认为“合理”的机构：暂无

认为“高估”的机构：暂无