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U股票 - 软件开发

11/26 09:45
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博思软件(300525)：3家机构给予“买入”评级——Q3业绩逆势成长，电子凭证业务再乘政策东风

【U财经】11月26日数据显示：3家机构给予博思软件(300525)“买入”评级。


给予“买入”评级的机构：3家

民生证券  买入

预计公司24-26年归母净利润分别为4.06、5.06、6.12亿元，当前市值对应24/25/26年的估值分别为32/25/21倍，考虑到公司在财政IT领域的龙头地位，后续数字政府建设浪潮中公司主营业务有望充分受益，维持“推荐”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

华安证券  买入

我们预计公司2024-2026年实现收入分别为23.6/28.4/34.3(前值24.1/29.0/36.4)亿元，同比增长15%/21%/21%（前值18%/21%/25%）；2024-2026年归母净利润分别为4.0/5.0/6.4（前值4.2/5.6/7.4）亿元，同比增长23%/25%/28%（前值28%/33%/34%），维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

海通国际  买入

我们认为，公司在2024H1保持了稳健的业绩增长趋势，尤其是2024Q2利润逆势增长，更说明了公司目前整体业务推进处于一个积极的状态，目前公司业务结构持续优化，SaaS这类非税票据业务已经能够为公司带来较为稳定的可持续性收入，此外，伴随数据要素、人工智能等行业的发展，公司也有望持续受益。我们预计，公司2024/2025/2026归母净利润分别为4.16/5.18/6.21亿元，EPS分别为0.56/0.69/0.83元，给予2024年PE35倍，目标价19.53元，维持“优于大市”评级。 （详见【U财经】--研报原文）


给予“观望”评级的机构：暂无

该股暂时没有给予“观望”评级的机构。


给予“卖出”评级的机构：暂无

该股暂时没有给予“卖出”评级的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见博思软件(300525)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

博思软件
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