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U股票 - 操作

11/26 09:15
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华利集团(300979)：11家机构给予“买入”评级——量增驱动稳健增长，积极扩产、期待新客放量

【U财经】11月26日数据显示：11家机构给予华利集团(300979)“买入”评级，在U股票--A股--机构--买入榜中排名第59。


给予“买入”评级的机构：11家

太平洋  买入

公司作为全球领先的鞋履制造商，短期来看，下游客户补库叠加新客户放量带动业绩持续增长，盈利能力维持较高水平；未来2-3年提高资本开支以支撑订单的增长。中长期来看，公司大客户成长稳健&份额提升、新品牌客户接力放量增长，产能有序扩张，具备中长期成长的基础，公司的产业地位和市场份额有望持续提升。我们预计公司2024-26年归母净利润为38.9/44.8/51.9亿元，对应PE分别为20/17/15倍，给予“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

国海证券  买入

公司加强客户拓展并持续推进产能，我们预计公司2024-2026年实现收入239.4/275.5/312.7亿元人民币，同比+19%/+15%/+13%；归母净利润38.8/44.8/51.1亿元人民币，同比+21%/+15%/+14%；对应2024年10月31日收盘价，2024-2026年PE为20/17/15X。长期我们看好公司品牌客户扩张与产能一体化布局，盈利能力有望持续改善，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

华福证券  买入

我们维持此前预测，预计公司2024~26年分别实现归母净利润38.61亿元、44.62亿元、50.72亿元，分别同比增长21%、16%、14%。考虑到华利集团作为制鞋代工龙头企业，与Nike、Puma等优质国际品牌客户深度绑定，且持续拓展新兴品牌，叠加产能稳健增长，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）


除上述机构外，该股还有更多机构给予“买入”评级，详见【U财经】--华利集团(300979)，选择“操作”，一键提交你的操作建议后即可查看。


给予“观望”评级的机构：暂无

该股暂时没有给予“观望”评级的机构。


给予“卖出”评级的机构：暂无

该股暂时没有给予“卖出”评级的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见华利集团(300979)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

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华利集团
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    华利集团
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    公司目前是行业内比较优质的制造商，行业口碑很好，吸引客户跟公司合作。公司一直都在积极拓展新客户，今年也有新客户开始量产出货。今年不少品牌的销售增速非常不错，叠加去年大力去库存后的订单需求，运动鞋制造商的订单都不错，公司各部门会通力合作，保障客户订单准时交付。【华利集团】关注核心品牌增量
  • 天风证券 12/04
    华利集团
    操作：买入
    买入价： 75.07
    维持“买入”评级 我们预计公司24-26年公司归母净利润分别为38.9亿元、44.3亿元以及49.5亿元，EPS分别为3.3元、3.8元以及4.2元，PE分别为23X、20X、18X。 【华利集团】关注核心品牌增量
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