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箭牌家居(001322)研报解读--天风证券：多维度推行以旧换新业务

天风证券近期发布了箭牌家居(001322)研究报告：“【箭牌家居】多维度推行以旧换新业务”。以下是【U财经】的直观解读：


操作建议：买入

调低至“增持”评级；基于24Q1-3业绩表现，目前宏观消费环境存在不确定性；我们调整盈利预测，预计公司24-26年EPS分别为0.1元、0.1元以及0.2元/股（原值为0.5/0.6以及0.7元/股），PE分别为73X、60X、50X。

趋势预测：暂无

合理估值：暂无

基本面：较好

公司持续从产品端、渠道端、服务端多方面进行探索以推进以旧换新业务，一方面持续开发满足旧房改造的客户需求的产品，比如适用于低水压的产品等，同时，通过利用本地生活服务平台以及直播、加深与工长、设计师等的合作等多种方式，为门店吸引客流，并进一步加大社区门店等下沉渠道的开发，使得产品能更快触达消费者。

<研报原文> 天风证券--【箭牌家居】多维度推行以旧换新业务



【延伸】

● 【U财经】提供了箭牌家居(001322)更多机构/个人分析，以及综合分析总结。详见箭牌家居(001322)，一键提交你的分析后即可查看

● 【U财经】筛选了更多值得关注的股票分析，详见U分析



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

箭牌家居
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    操作：买入
    买入价： 8.26
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  • 西南证券 10/30
    箭牌家居
    操作：买入
    买入价： 8.80
    预计2024-2026年EPS分别为0.2元、0.3元、0.36元，当前市值对应PE分别为46倍、31倍、26倍。考虑到公司品牌壁垒较高，自产化率逐年提升，考虑国补政策出台后，公司有望受益，维持“持有”评级。 【箭牌家居】2024年三季报点评：收入降幅收窄，智能化产品增长韧性较强
  • 平安证券 10/25
    箭牌家居
    操作：买入
    买入价： 8.69
    尽管前三季度业绩下滑幅度大，但考虑国补政策出台后，公司有望充分受益，因此维持公司盈利预测，预计2024-2026年归母净利润分别为2.1亿元、3.5亿元、4.7亿元，当前市值对应PE为40.6倍、24.2倍、18.1倍。从行业层面看，房屋重装需求增长叠加智能坐便器渗透率提升，卫浴行业空间犹大，而公司作为国产卫浴品牌领军者，品牌渠道产品优势突出，尤其是智能化产品发展较好，长期发展值得看好，维持“推荐”评级。 【箭牌家居】业绩延续承压，关注四季度消费补贴
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