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中航重机(600765)研报解读--国金证券：复盘航空结构件巨头PCC和HOWMET，看中航重机长期价值

国金证券近期发布了中航重机(600765)研究报告：“【中航重机】复盘航空结构件巨头PCC和HOWMET，看中航重机长期价值”。以下是【U财经】的直观解读：

操作建议：买入

我们预测，2024/2025/2026年公司实现营业收入122.33亿/143.37亿/168.82亿元，同比+15.66%/+17.20%/+17.75%，归母净利润15.68/18.85/22.68亿元，同比+18.05%/+20.18%/+20.32%，对应EPS为1.06/1.27/1.53元，对应PE为19/16/13倍。参考航空锻铸件企业2025年13-30倍PE估值，考虑到公司业务布局的全面性和未来发展空间，给予2025年25倍PE，目标价31.81元，维持“买入”评级。

趋势预测：暂无

合理估值：31.81元

基本面：暂无

<研报原文> 国金证券--【中航重机】复盘航空结构件巨头PCC和HOWMET，看中航重机长期价值

【延伸】

● 【U财经】提供了中航重机(600765)更多机构/个人分析，以及综合分析总结。详见中航重机(600765)，一键提交你的分析后即可查看

● 【U财经】筛选了更多值得关注的股票分析，详见U分析

附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

中航重机

20.79 -0.34% -0.07

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中航重机

操作：买入

买入价： --

　　我们预计公司2024-2026年归母净利润15.68/18.85/22.68亿元，同比+18.0%/+20.2%/+20.3%，对应PE为20/16/14倍。维持“买入”评级。【中航重机】发力布局低空产业，全力发展航空新质生产力
国金证券 11/28

中航重机

基本面：较好

我们认为，公司正逐步从航空锻造龙头蜕变成为航空基础结构主力军，未来有望充分受益于航空工业高景气，开启新一轮高成长。我们预计公司2024-2026年归母净利润15.68/18.85/22.68亿元，同比+18.0%/+20.2%/+20.3%，对应PE为19/16/13倍。维持“买入”评级。【中航重机】成为安吉精铸第一大股东，整合航发铸造核心资产
国金证券 11/18

中航重机

估值：31.81

我们预测，2024/2025/2026年公司实现营业收入122.33亿/143.37亿/168.82亿元，同比+15.66%/+17.20%/+17.75%，归母净利润15.68/18.85/22.68亿元，同比+18.05%/+20.18%/+20.32%，对应EPS为1.06/1.27/1.53元，对应PE为19/16/13倍。参考航空锻铸件企业2025年13-30倍PE估值，考虑到公司业务布局的全面性和未来发展空间，给予2025年25倍PE，目标价31.81元，维持“买入”评级。【中航重机】复盘航空结构件巨头PCC和HOWMET，看中航重机长期价值