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【电子元件】电子行业点评:安卓OS重塑交互,小米+荣耀新机齐发

原文出处: 民生证券   贡献者:研报专业户

事件:根据10月23日MagicOS9.0发布会信息,荣耀将于10月30日召开荣耀Magic7系列新品发布会。此前,10月29日,小米发布新机15系列&澎湃OS2.0系统等新品;10月25日,智谱发布AI助理工具AutoGLM。


新机陆续发布,安卓AI OS前进。本次小米已召开及荣耀即将召开的发布会,除了亮相最新的旗舰机外,同时发布自己安卓AI系统。小米发布会软硬件齐发:1)硬件方面,推出小米15系列+小米SU7Ultra+小米穿戴、家电等一众新品;2)系统方面,首发搭载澎湃OS2.0,技术革新来看,HyperCore:配合高通骁龙8至尊版,提升硬件基础体验;HyperConnect:新智联架构,全面支持苹果设备,安装“小米互联服务”,可实现文件图片互传,小米系统开始兼容苹果生态;HyperAI:系统级AI的基础建设。荣耀新品发布会前瞻:1)硬件方面,荣耀Magic7系列搭载骁龙8至尊版,支持超声波指纹和3D人脸识别;2)荣耀Magic7系列将首发YOYO智能体,YOYO可以在自带的应用间进行交互,也可以和第三方应用进行协同交互。参考荣耀MagicOS9.0预热中展示的“一句话点外卖”,用户在此过程中无需明确任务具体实现路径(包括使用什么App),这相较于以往用户须自行对任务进行拆解,并逐步指导AI完成有显著进步。对于AI手机来说,其系统级AI OS相较于AI增强App,能调度第三方应用、实现跨App的操作,系统可以自主规划任务并选择执行工具/软件。


AutoGLE发布,手机智驾启动。智谱AutoGLM对标GPT-4o和Claude-3.5-Sonnet,在phone上只需接收简单的文字/语音指令,就可以模仿人类操作手机,手机端AutoGLM已开启内测,暂时仅支持安卓系统。我们认为,AutoGLM实质是以大模型为中心构建GLM-OS,只需文字或语音指令,大模型可像人一样规划任务、并使用工具/软件执行任务。它通过语音指令理解用户意图,用户在此过程中无需明确任务具体实现路径,但最终的决策权还在用户手里。手机变成智能车“自动驾驶”模式,AI自动驾驶时刻有望来临。


投资建议:伴随着安卓AI OS的完善,端侧AI智能体最终能实现能自主规划任务并选择执行工具/软件。建议关注安卓/苹果新机创新方向,及AIOT等终端的AI创新趋势:1)品牌:小米集团、传音控股;2)手机零组件:东山精密、舜宇光学、水晶光电、思特威,汇顶科技等;3)手机散热:领益智造、天脉科技;4)AI+可穿戴:恒玄科技、漫步者、国光电器等;5)AI+AR:歌尔股份、蓝特光学、长盈精密;6)AI+智车:电连技术、光峰科技、瑞可达、永贵电器等。


风险提示:下游手机需求不及预期、端侧AI创新不及预期、客户验证迟滞。


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低空经济概念,估计炒不了多远。
1、民用无人机,强如大疆,一年也就300多亿产值,和卖10万台30万的汽车差不多,也就是这个行业总规模也就相当于一个理想汽车。
2、飞行汽车,一个试验性的细分行业。
3、通用航空,在美国规模挺大,咱们有遍地的高铁和高速公路网啊,民航飞机还是弱项,机场也不多,发展天花板太低。
低空经济发展是要发展,预期可撑不起爆炒股票,挣点钱得了,憋着你信进去了

开局本来是不错的,但金融三马车,石油,酿酒,电信运营等巨无霸一发力,
双创直接被绿,而大盘也随着人气的回落而翻绿,
低空经济,AI模型,短剧游戏依旧是涨停的主力

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