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立华股份(300761)研报解读--西南证券:业绩显著上扬,养殖业务稳步增长

西南证券近期发布了立华股份(300761)研究报告:“【立华股份】2024年三季报点评:业绩显著上扬,养殖业务稳步增长”。以下是【U财经】的直观解读:


操作建议:买入

预计2024-2026年EPS分别为1.85元、2.16元、2.4元,对应动态PE分别为12/10/9倍。维持“买入”评级。

趋势预测:暂无

合理估值:暂无

基本面:较好

生猪产能利用率有望提高,厚积薄发出栏高增可期。2024年前三季度公司,公司销售肉猪79.16万头,同比增长35.36%。截至六月末,公司已建成商品肉猪产能约180万头;能繁母猪存栏8万头。公司部分猪场今年配置空气过滤系统等设施设备,助力生物安全工作,为全年120万头商品猪出栏保驾护航。随着产能利用率的提升,生产效率进一步提高。2024年三季度生猪成本为7.3元/斤,相比一季度的17.6元/公斤(约8.8元/斤),成本有了明显的下降,出栏量的增加,降低生猪的养殖成本。

<研报原文> 西南证券--【立华股份】2024年三季报点评:业绩显著上扬,养殖业务稳步增长



【延伸】

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

21.35 -0.33% -0.07
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  • 买入
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  • 华安证券 10/29
    操作:买入
    买入价: 22.34
    从行业角度看,今年以来生猪补栏积极性疲弱,从官方数据看,Q2、Q3能繁母猪存栏量环比1季末分别小幅上升1.2%、0.6%,我们预计产能恢复将持续缓慢,2025年生猪价格获得支撑;2024年第40周(9.30-10.6),黄羽在产父母代存栏1308.5万套,处于2021年以来同期低位,2024-2025年黄羽鸡产业链有望获得正常盈利。 我们预计2024-2026年公司实现主营业务收入177.66亿元、201.96亿元、222.09亿元,同比分别增长15.7%、13.7%、10.0%,对应归母净利润17.13亿元、21.76亿元、21.09亿元,同比分别增长491.7%、27.0%、-3.1%,对应EPS分别为2.07元、2.63元、2.55元,给予“买入(首次)”评级。 【立华股份】黄鸡业务稳健增长,生猪业务持续发力
  • 西南证券 10/28
    操作:买入
    买入价: 21.90
    预计2024-2026年EPS分别为1.85元、2.16元、2.4元,对应动态PE分别为12/10/9倍。维持“买入”评级。 【立华股份】2024年三季报点评:业绩显著上扬,养殖业务稳步增长
  • 西南证券 10/28
    基本面:较好
    生猪产能利用率有望提高,厚积薄发出栏高增可期。2024年前三季度公司,公司销售肉猪79.16万头,同比增长35.36%。截至六月末,公司已建成商品肉猪产能约180万头;能繁母猪存栏8万头。公司部分猪场今年配置空气过滤系统等设施设备,助力生物安全工作,为全年120万头商品猪出栏保驾护航。随着产能利用率的提升,生产效率进一步提高。2024年三季度生猪成本为7.3元/斤,相比一季度的17.6元/公斤(约8.8元/斤),成本有了明显的下降,出栏量的增加,降低生猪的养殖成本。【立华股份】2024年三季报点评:业绩显著上扬,养殖业务稳步增长

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