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京东方A(000725)基本面分析:3家机构给予“好评”——二季度毛利率同环比改善

【U财经】10月31日数据显示:3家机构给予京东方A(000725)“好评”。


给予“好评”的机构:3家

国信证券  较好

我们维持京东方A盈利预测,预计公司2024-2026年营业收入同比增长18.8%/8.9%/8.3%至2074/2259/2446亿元,归母净利润同比增长85.7%/91.9%/36.7%至47.30/90.76/124.03亿元,对应2024-2026年PB分别为1.10/1.06/1.01倍,维持“优于大市”评级。 (详见【U财经】--研报原文

平安证券  较好

公司是全球显示面板龙头企业,在LCD、OLED领域具备强大的竞争实力,LCD产业周期减弱,有望助力公司盈利能力趋于稳定,OLED在小尺寸中快速拓展并逐渐往中尺寸IT等产品渗透,公司OLED业务体量稳定增长,扭亏为盈未来可期。我们预计2024-2026年公司EPS分别为0.18元、0.26元、0.33元,对应2024年5月13日收盘价的PE分别为24.8X、16.9X、13.0X,公司技术积累雄厚,产品力强大,市场地位稳固,在当前面板行业景气向好的时点颇具潜力,首次覆盖,给予“推荐”评级。 (详见【U财经】--研报原文

华金证券  较好

考虑到苹果在XR系列产品上带来的引领性作用,MicroOLED有望真正走向消费终端,且AR厂商配置MicroLED已成为大势所趋。我们调整对公司原有业绩预测,2023年至2025年营业收入为1,805.73/2,013.74/2,331.51亿元,增速分别为1.2%/11.5%/15.8%;归母净利润由原来22.31/39.35/97.12亿元调整为23.19/43.31/100.26亿元,增速分别为-69.3%/86.8%/131.5%;对应PE分别为59.3/31.7/13.7倍。考虑到京东方在半导体显示传统应用领域领先优势,叠加公司在车载、MR、商用显示等众多新兴应用领域推动新技术的应用落地,逐渐实现从“单一器件价值创造”向“屏之物联全产业链价值创造”转变,维持增持-A建议。 (详见【U财经】--研报原文


给予“中评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。


给予“差评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见京东方A(000725),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

4.63 -0.64% -0.03
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  • 买入
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  • 卖出
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  • 国信证券 11/05
    操作:买入
    买入价: 4.50
    我们维持公司盈利预测,预计公司2024-2026年营业收入同比增长18.8%/8.9%/8.3%至2074/2259/2446亿元,归母净利润同比增长85.7%/91.9%/36.7%至47.30/90.76/124.03亿元,对应2024-2026年PB分别为1.27/1.22/1.16倍,维持“优于大市”评级。 【京东方A】三季度营收同环比增长,毛利率同比提升
  • 东吴证券 11/02
    操作:买入
    买入价: 4.46
    在产业需求逐渐恢复的背景下,我们看好公司受益面板行业周期反转与快速布局MLED赛道,维持此前盈利预测,预计公司2024-2026年归母净利润分别为45.5/90.4/155亿元,当前市值对应PE分别为39/19/11倍,维持“买入”评级。 【京东方A】2024年三季报业绩点评:业绩稳步增长,屏之物联多点开花
  • 平安证券 11/01
    操作:买入
    买入价: 4.67
    公司半导体显示头部地位稳固,技术先进,市场表现优异,随着LCD周期趋弱以及公司产线折旧趋于尾声,公司LCD盈利能力有望进一步释放,同时公司OLED出货量稳步提升,有望在未来成为新的赢利点。结合公司2024年三季报以及对行业的判断,我们调整了公司的业绩预测,预计2024-2026年公司归母净利润分别为53.64亿元(前值为58.51亿元)、84.53亿元(前值为88.06亿元)、110.34亿元(前值为115.20亿元),对应2024年10月31日收盘价的PE分别为31.7X、20.1X、15.4X,公司技术雄厚,市场竞争力强大,随着LCD折旧陆续完成以及OLED逐渐减亏,公司利润有望逐渐释放,维持对公司“推荐”评级。 【京东方A】Q3业绩亮眼,10月下旬电视面板价格触底
  • 天气巨热无比 10/30 16:05
    基本面:较好
    OLED面板向低阶市场不断渗透,1H24全球AMOLED智能手机面板出货量4.2亿片,同比增长50.1%,预计公司2024-2026年营业收入同比增长18.8%/8.9%/8.3%至2074/2259/2446亿元

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