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珠江啤酒(002461)基本面分析:3家机构给予“好评”——高档产品持续放量,Q3实现量价齐升

【U财经】10月31日数据显示:3家机构给予珠江啤酒(002461)“好评”。


给予“好评”的机构:3家

西南证券  较好

公司在华南拥有良好消费者基础,广东啤酒市场高端化程度位居全国前列,未来产品结构升级空间广阔。产品方面,公司高端化“3+N”品牌战略清晰,持续推进97纯生向普通纯生以及纯生对零度的替代升级,巩固省内8元以上价格带市场份额。公司以文化产业提质升级促进协同发展,加快文化产业项目建设进度,深化“双主业”品牌融合。展望未来,随着公司纯生系列产品占比提升带动量价齐升持续,公司整体高端化升级态势良好,叠加成本下行趋势不断延续,业绩长期稳定增长值得期待。 (详见【U财经】--研报原文

国信证券  较好

首次覆盖,给予“优于大市”评级。目前97纯生在省内品牌势能持续积累、渠道利润具备优势,叠加公司持续发力渠道拓展,97纯生仍具较强成长能力。除此之外,公司在产品结构升级战略指导下,进一步丰富其高端产品矩阵,为长期发展补足动力。看好公司高档产品持续较快增长,公司在广东省市场有望获得份额持续提升。我们预计2024-2026年公司实现营业总收入57.33/60.57/63.88亿元,同比+6.6%/+5.7%/+5.5%,实现归母净利润8.0/9.0/10.2亿元,同比+28.3%/+12.6%/+12.9%,每股收益分别为实现0.36/0.41/0.46元,当前股价对应PE估值为24/21/19倍。经过多角度估值,我们预计现阶段公司合理估值为9.26-10.12元,较当前股价有7-17%溢价空间。 (详见【U财经】--研报原文

天风证券  较好

大麦成本下降,叠加公司今年在生产、技术改造齐头并进,围绕柔性生产优化升级、智能制造、节能环保、设备性能效率、工艺质量、安全生产、营销数字赋能等分类分批推进设备技改项目70多项,560mL及480mL珠江P9新品也投产成功。(详见【U财经】--研报原文


给予“中评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。


给予“差评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见珠江啤酒(002461),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

9.24 -2.12% -0.20
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  • 买入
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  • 中银证券 10/30
    操作:买入
    买入价: 9.07
    预计公司2024-2026年EPS为0.36、0.42、0.48元,同比+27.4%、+16.4%、+14.8%,对应PE估值为25.6/22.0/19.2倍,维持增持评级。 评级面临的主要风险 产品结构升级放缓、原材料价格波动、食品安全事件。 【珠江啤酒】3Q24销量增速亮眼,费用投放力度加大
  • 国信证券 10/29
    操作:买入
    买入价: 9.31
    维持盈利预测,预计2024-2026年公司实现营业总收入57.3/60.6/63.9亿元,同比+6.6%/+5.6%/+5.5%;实现归母净利润8.0/9.1/10.2亿元,同比+28.4%/+13.1%/+12.5%;EPS分别为0.36/0.41/0.46元;当前股价对应PE分别为26/23/20倍。看好公司高档产品持续较快增长,公司在广东省市场有望获得份额持续提升,维持“优于大市”评级。 【珠江啤酒】第三季度销量增速优于行业,千升酒收入持续同比提升
  • 国信证券 10/29
    基本面:较好
    维持盈利预测,预计2024-2026年公司实现营业总收入57.3/60.6/63.9亿元,同比+6.6%/+5.6%/+5.5%;实现归母净利润8.0/9.1/10.2亿元,同比+28.4%/+13.1%/+12.5%;EPS分别为0.36/0.41/0.46元;当前股价对应PE分别为26/23/20倍。看好公司高档产品持续较快增长,公司在广东省市场有望获得份额持续提升,维持“优于大市”评级。 【珠江啤酒】第三季度销量增速优于行业,千升酒收入持续同比提升

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