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宁德时代(300750)基本面分析:13家机构给予“好评”——经营性利润超预期,资本开支加速迎接全面复苏

【U财经】10月31日数据显示:13家机构给予宁德时代(300750)“好评”,在U股票--A股--机构--好评榜中排名第6。


给予“好评”的机构:13家

国金证券  较好

需求高增长行业背景下,电池板块周期、估值、业绩三重底,关注龙头公司反转行情。公司为全球动力及储能电池龙头,长期高强度研发和产业链整合带来极强的护城河。上调2024-2026年业绩,预计公司利润534、702、825亿元,对应PE分别为21、16、13x,维持“买入”评级! (详见【U财经】--研报原文

民生证券  较好

我们预计公司2024-2026年实现营收3578、4390、5154亿元,同比增速分别为-10.8%、22.7%、17.4%,归母净利润为530、657、774亿元,同比分别为20.0%、24.1%、17.8%,当前时点对应PE为21、17、14倍,考虑到公司市占率持续增长,新产品和新技术持续兑现,毛利率稳步提升,产能利用率进一步提升,维持“推荐”评级。 (详见【U财经】--研报原文

东吴证券  较好

宁德时代引领行业技术发展,持续大额研发投入,全面布局新材料、新技术和新制造,陆续落地打造差异化竞争,长期竞争力始终维持。此外,由于采取严谨的会计处理,包括质保金计提、返利计提、折旧年限和存货减值计提等,宁德时代的表观净利润被低估,经营活动净现金流一直远大于净利润,净现比常年维持30-40%水平,后续现金流质量预计持续改善。(详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“好评”,详见【U财经】--宁德时代(300750),选择“基本面”,一键提交你的基本面建议后即可查看。


给予“中评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。


给予“差评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见宁德时代(300750),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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你建议本股当前如何操作?
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  • 信达证券 11/02
    操作:买入
    买入价: 246.20
    我们调整公司2024-2026年归母净利润分别为504/634/779亿元(前值为456、556、685亿元),同比增长14.2%、25.8%、22.8%。截止11月01日市值对应24、25年PE估值分别是21.5/17.1倍。维持“买入”评级。 【宁德时代】经营性利润超预期,产品结构持续向上
  • 开源证券 10/28
    操作:买入
    买入价: 258.88
    2024年9月国内插混车型达到51.1万辆,同比增长84.2%,占新能源车销售比重接近40%,成为新能源车市场的重要一极。公司针对目前插混续航里程短、快充普及率低等问题,发布新品骁遥增混电池,已经成功落地多个车型的品牌,包括理想、阿维塔、深蓝、启源、哪吒等,预计到2025年,包括奇瑞、上汽、吉利、广汽岚图、北汽在内的近30款增混车型将配备骁遥电池。 【宁德时代】公司信息更新报告:“骁遥”超级增混电池发布,产品谱系进一步完善
  • 华安证券 10/24
    操作:买入
    买入价: 249.30
    公司作为行业领军企业,预计产品出货量将稳步提升。我们预计24/25/26年公司归母净利为554.05/640.09/748.26亿元,对应P/E为20X/17X/15X,维持“买入”评级。 【宁德时代】新产品占比增加,毛利率显著提升
  • 天气巨热无比 10/25 15:56
    基本面:较好
    Q3实现毛利率31.2%,环比+4.5pct,欧洲2025年碳排放考核将更严格,车企有望推出更多有性价比的车型,考虑产品竞争力全球领先和行业不断打开上行空间

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