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金石资源(603505):4家机构给予“买入”评级——单一型萤石量减价增,看好萤石景气

【U财经】10月31日数据显示:4家机构给予金石资源(603505)“买入”评级。


给予“买入”评级的机构:4家

国联证券  买入

维持“增持”评级 考虑到短期内淡季萤石生产销售量或有所下滑,以及下游需求具有不确定性。我们预计公司2024-2026年公司归母净利润分别为3.51/6.54/7.45亿元,同比增速分别为0.48%/86.63%/13.88%。EPS分别为0.58/1.08/1.23元/股。看好公司长期发展,维持“增持”评级。 (详见【U财经】--研报原文

华金证券  买入

金石资源为国内萤石龙头,资源+技术两翼驱动,资源规模优势突出,不断向下游氟化工和新能源延伸,包头和蒙古国项目带来增量,萤石在安全环保严监管背景下价格坚挺,逐步进入旺季价格有望上行。预计公司2024-2026年收入分别为28.44/39.83/51.98亿元,同比增长50.0%/40.1%/30.5%,归母净利润分别为4.70/7.48/9.69亿元,同比增长34.7%/59.1%/29.5%,对应PE分别为31.2x/19.6x/15.1x;首次覆盖,给予“买入-B”评级。 (详见【U财经】--研报原文

国信证券  买入

下调盈利预测,维持“优于大市”评级。 公司作为萤石行业龙头,拥有行业内最大的单一型矿山资源储量、开采和加工规模,并在伴生矿开采领域取得了突破性进展。未来,公司将继续通过收购矿山、开发伴生型矿山扩大自身储量及产能,并通过子公司向氟化工下游高附加值领域延伸。此外,全球布局方面,金石资源拟以标的矿山为中心,整合蒙古国的其他萤石矿山。该整合是以先进技术赋能当地资源开发的高质量整合,将独具特色的“新型绿色矿业发展模式——金石模式”带到海外。我们看好公司将进一步巩固萤石行业巨头地位,并打造出含氟锂电材料/民爆行业的“第二增长曲线”/“第三增长曲线”;并对含锂细泥进行提质增效利用,巩固公司“资源+技术两翼驱动”战略规划。受无水氟化氢产品毛利率低于预期影响,我们下调公司盈利预测:预计公司2024-2026年归母净利润分别为4.14/6.74/7.92亿元(与上次预测值相比下降19%/6%/1%),摊薄EPS分别为0.68/1.11/1.31元,对应当前股价对应PE分别为37.9/23.3/19.8X。长期看好公司中长期成长性,维持“优于大市”评级。 (详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“买入”评级,详见【U财经】--金石资源(603505),选择“操作”,一键提交你的操作建议后即可查看。


给予“观望”评级的机构:暂无

该股暂时没有给予“观望”评级的机构。


给予“卖出”评级的机构:暂无

该股暂时没有给予“卖出”评级的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见金石资源(603505),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

27.64 -1.29% -0.36
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  • 国海证券 11/07
    操作:买入
    买入价: 28.88
    预计公司2024-2026年营业收入为27.55、38.92、50.52亿元,归母净利润分别为3.58、5.99、7.79亿元,对应PE分别49、29、22倍,考虑公司萤石资源储量居全国首位,规模优势明显,在建项目有序推进,产能逐步释放,看好公司长期成长。首次覆盖,给予“买入”评级。 【金石资源】公司动态研究:积极推进全球化布局,2024Q3单季度营收同比增加
  • 五矿证券 11/01
    操作:买入
    买入价: 26.18
    公司作为萤石行业龙头公司,有望通过向氟化工产业延伸及蒙古萤石矿产的前瞻性布局实现突破性增长,并受益于萤石行业景气上行带来的萤石/无水氟化氢价格上涨,以及利用低品位萤石粉制备氟化氢技术、产业规模扩大带来的成本优势。根据上述假设,预计公司2024-2026年归母净利润为3.86/5.98/8.76亿元,同比增长10.5%/54.9%/46.6%,EPS为0.64/0.99/1.45元/股,当前股价对应2024年PE约为41倍,首次覆盖给予“增持”评级。 【金石资源】首次覆盖报告,勇做领头羊,迈向萤石产业新范式
  • 国联证券 10/30
    操作:买入
    买入价: 26.47
    维持“增持”评级 考虑到短期内淡季萤石生产销售量或有所下滑,以及下游需求具有不确定性。我们预计公司2024-2026年公司归母净利润分别为3.51/6.54/7.45亿元,同比增速分别为0.48%/86.63%/13.88%。EPS分别为0.58/1.08/1.23元/股。看好公司长期发展,维持“增持”评级。 【金石资源】单一型萤石量减价增,看好萤石景气

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