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巴比食品(605338)研报解读--民生证券:单店缺口收窄,团餐增长稳健

民生证券近期发布了巴比食品(605338)研究报告:“【巴比食品】2024年三季报点评:单店缺口收窄,团餐增长稳健”。以下是【U财经】的直观解读:


操作建议:买入

年内看,公司延续“稳中有进、稳中提质”发展思路,Q4继续发力单店修复,门店形象、店内布局、门店运营等方面持续优化;B端持续打造差异化产品及服务,团餐有望实现稳健增长。我们预计公司2024-2026年营业收入分别为16.7/18.1/19.2亿元,同比+2.2%/+8.5%/+6.4%;归母净利润分别为2.6/2.5/2.7亿元,同比+20.1%/-1.1%/+6.4%,当前股价对应P/E分别为16/16/15x,维持“推荐”评级。

趋势预测:暂无

合理估值:暂无

基本面:较好

年内看,巴比食品延续“稳中有进、稳中提质”发展思路,Q4继续发力单店修复,门店形象、店内布局、门店运营等方面持续优化;B端持续打造差异化产品及服务,团餐有望实现稳健增长。我们预计公司2024-2026年营业收入分别为16.7/18.1/19.2亿元,同比+2.2%/+8.5%/+6.4%;归母净利润分别为2.6/2.5/2.7亿元,同比+20.1%/-1.1%/+6.4%,当前股价对应P/E分别为16/16/15x,维持“推荐”评级。

<研报原文> 民生证券--【巴比食品】2024年三季报点评:单店缺口收窄,团餐增长稳健



【延伸】

【U财经】提供了巴比食品(605338)更多机构/个人分析,以及综合分析总结。详见巴比食品(605338),一键提交你的分析后即可查看

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

16.35 -0.97% -0.16
你建议本股当前如何操作?
  • 买入
  • 观望
  • 卖出
表情
同时转发
  • 华鑫证券 10/29
    操作:买入
    买入价: 16.47
    我们看好公司开店节奏继续保持,同时由于基数效应与门店模型具备韧性,单店表现预计企稳回升,闭店情况将随着经济基本面恢复后逐步改善,同时团餐顺利切入也将为公司贡献新业绩增长点。根据三季报,我们调整2024-2026年EPS分别为0.94/1.00/1.04(前值为1.02/1.17/1.30)元,当前股价对应PE分别为18/17/16倍,维持“买入”投资评级。 【巴比食品】公司事件点评报告:单店缺口收窄,拓店稳步推进
  • 山西证券 10/28
    操作:买入
    买入价: 16.04
    预计公司2024-2026年分别实现营收16.87、18.23、20.15亿元,同比增长3.5%、8.0%、10.5%;分别实现净利润2.52、2.68、2.93亿元,同 比增长18.0%、6.3%、9.1%;对应EPS分别为1.01、1.07、1.17元,以10月25日收盘价16.04元计算,对应PE分别为15.9X、14.9X、13.7X,考虑到2024年以来消费者心理和需求变化加速演变,价格竞争和同质化竞争继续加剧,故将评级调整为“增持-B”。 【巴比食品】公司营收小幅增长,加盟门店及团餐业务拓展稳步进行
  • 民生证券 10/27
    基本面:较好
    年内看,巴比食品延续“稳中有进、稳中提质”发展思路,Q4继续发力单店修复,门店形象、店内布局、门店运营等方面持续优化;B端持续打造差异化产品及服务,团餐有望实现稳健增长。我们预计公司2024-2026年营业收入分别为16.7/18.1/19.2亿元,同比+2.2%/+8.5%/+6.4%;归母净利润分别为2.6/2.5/2.7亿元,同比+20.1%/-1.1%/+6.4%,当前股价对应P/E分别为16/16/15x,维持“推荐”评级。 【巴比食品】2024年三季报点评:单店缺口收窄,团餐增长稳健

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