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长城汽车(601633)研报解读--民生证券:2024Q3营收增长,高端+出海优化结构

民生证券近期发布了长城汽车(601633)研究报告:“【长城汽车】系列点评十六:2024Q3营收增长,高端+出海优化结构”。以下是【U财经】的直观解读:


操作建议:买入

趋势预测:暂无

合理估值:暂无

基本面:较好

<研报摘要>公司新产品国内外推广进展顺利,智能电动化新周期开启,新能源智能化车型占比快速提升,高端智能化路线愈发清晰。调整盈利预测,预计2024-2026年营业收入为2,029.1/2,471.5/2,718.6亿元,归母净利润为131.6/160.7/179.8亿元,对应2024年10月25日收盘价27.82元/股,PE为18/15/13倍,维持“推荐”评级。

<研报原文> 民生证券--【长城汽车】系列点评十六:2024Q3营收增长,高端+出海优化结构



【延伸】

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

26.16 -0.11% -0.03
你建议本股当前如何操作?
  • 买入
  • 观望
  • 卖出
表情
同时转发
  • 国海证券 10/30
    操作:买入
    买入价: 26.74
    公司研发实力强劲,战略布局全面,海外业务同环比稳定增长,智能化进展顺利,我们持续看好公司长期发 展。公司盈利表现稳定,预计公司2024-2026年实现营业收入2225、2607、2871亿元,同比增速为28%、17%、10%;实现归母净利润132.6、164.7、191.0亿元,同比增速为89%、24%、16%;EPS为1.55、1.93、2.24元,对应当前股价的PE估值分别为17、14、12倍。维持“增持”评级。 【长城汽车】2024年三季报点评:2024Q3海外持续兑现,国内加速推进智能化
  • 国信证券 10/29
    基本面:较好
    考虑到新车型加持下的产品矩阵发力带来的销量增长,上调盈利预测,预计24-26年长城汽车归母净利润为125.0/147.9/169.9亿元(原预测116.6/138.0/159.7亿元),EPS为1.47/1.74/2.00元(原预测1.37/1.62/1.88元),对应PE为19/16/14x,持续看好长城新能源战略转型带来的业绩上行动力,维持“优于大市”评级。 【长城汽车】产品结构优化叠加出口放量,2024年前三季度净利润同比增长109%
  • 国信证券 10/29
    操作:买入
    买入价: 27.27
    考虑到新车型加持下的产品矩阵发力带来的销量增长,上调盈利预测,预计24-26年长城汽车归母净利润为125.0/147.9/169.9亿元(原预测116.6/138.0/159.7亿元),EPS为1.47/1.74/2.00元(原预测1.37/1.62/1.88元),对应PE为19/16/14x,持续看好长城新能源战略转型带来的业绩上行动力,维持“优于大市”评级。 【长城汽车】产品结构优化叠加出口放量,2024年前三季度净利润同比增长109%
  • 汽车那点事 09/23 11:01
    操作:买入
    买入价: 24.14
    放量拉升了,坐稳扶好,别把筹码弄丢了

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