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新易盛(300502)基本面分析:5家机构给予“好评”——业绩同环比高速增长,AI高速光模块市场地位进一步加强

【U财经】10月30日数据显示:5家机构给予新易盛(300502)“好评”,在U股票--A股--机构--好评榜中排名第164。


给予“好评”的机构:5家

山西证券  较好

我们认为全球AI光模块出货环比增长将持续,公司受益于以太网光模块占比的提升、海外云厂商新客户的导入以及产能的持续扩张下规模效应的体现。我们将公司盈利预测上调,预计2024-2026归母净利润分别为22.0/43.6/48.4亿元(前次为16.2/22.0/29.2),上调评级为“买入-A”。 (详见【U财经】--研报原文

中国银河  较好

我们认为随着AI的发展对于需求端的提振,新易盛作为行业领先,在行业高成长性已现的基础上,有望持续受益。我们预测公司2024/2025/2026年将实现营收64.08/132.18/179.59亿元,同增106.87%/106.28%/35.86%;EPS分别为3.07/5.65/7.49元,对应2024/2025/2026年PE分别为28.90/15.68/11.83倍,考虑公司的数通业务领先地位以及技术核心竞争力,及未来客户拓展的预期,维持对公司“推荐”评级。 (详见【U财经】--研报原文

民生证券  较好

公司在数通光模块领域实力强劲,深度绑定海外头部厂商的同时持续聚焦新客户的突破,并且公司硅光、LPO等前沿领域积极布局,未来有望持续受益于AI带来的高端光模块产品需求增长。我们预计2024——2026年公司归母净利润分别为15.26/22.80/33.23亿元,对应PE分别为32/21/15倍,维持“推荐”评级。 (详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“好评”,详见【U财经】--新易盛(300502),选择“基本面”,一键提交你的基本面建议后即可查看。


给予“中评”的机构:1家

中原证券  中等

公司各年度业绩考核目标为:2024-2026年营收分别不低于45亿元、65亿元、85亿元,2025年、2026年营收同比增速分别为44.4%、30.8%。本次激励计划以营收作为考核目标,反映公司对未来营收高增长的预期。发布股票激励计划有助于提高公司凝聚力,较低的授予价格有望充分调动管理团队及骨干员工的积极性,提高经营效率,带动业绩提升。(详见【U财经】--研报原文


给予“差评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见新易盛(300502),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

129.92 -1.50% -1.98
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  • 山西证券 11/06
    操作:买入
    买入价: 133.46
    我们认为公司将重点受益于北美云厂商800G、LPO出货提升,同时1.6T技术储备充分,作为头部玩家有望在2025切入供应链。由于三季报表现超出预期以及2026年1.6T需求的显著增长,我们将盈利预测上调,预计2024-2026归母净利润分别为22.4/44.5/54.6亿元(前次为22.0/43.6/48.4 亿元),维持“买入-A”评级。 【新易盛】三季度业绩优异,800G、LPO等共同驱动2025高增
  • 中国银河 10/30
    操作:买入
    买入价: 130.50
    我们认为随着AI的发展对于需求端的提振,公司作为行业领先,在行业高成长性已现的基础上,有望持续受益。我们预测公司2024/2025/2026年将实现营收73.37/151.35/205.63亿元,同增136.87%/106.28%/35.86%;EPS分别为3.50/6.45/8.55元,对应2024/2025/2026年PE分别为37.32/20.23/15.25倍,考虑公司的数通业务领先地位以及技术核心竞争力,及未来客户拓展的预期,维持对公司“推荐”评级。 【新易盛】2024年三季报业绩点评:经营业绩快速增长,高速率产品出货量提升
  • 国元证券 10/29
    操作:买入
    买入价: 136.06
    作为行业领先的光模块供应商,公司技术储备充裕、客户资源丰富、成本控制领先、产品矩阵丰富,将充分享受行业爆发引致的红利。我们预计2024-2026年,公司营业收入分别为69.09、120.64、167.31亿元,归母净利润分别为22.20、36.35和50.59亿元,对应PE估值分别为44、27和19倍,维持“买入”评级。 【新易盛】2024年三季报点评:业绩同环比高增,充分受益于AI需求扩张
  • 天气巨热无比 09/13 16:06
    基本面:较好
    2Q24单季度方面,实现营收16.15亿元,同增129.23%,环增45.11%,实现归母净利润5.41亿元,2025年光模块行业预计将增长20%+,且2026-2027年也将维持两位数的增长

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低空经济概念,估计炒不了多远。
1、民用无人机,强如大疆,一年也就300多亿产值,和卖10万台30万的汽车差不多,也就是这个行业总规模也就相当于一个理想汽车。
2、飞行汽车,一个试验性的细分行业。
3、通用航空,在美国规模挺大,咱们有遍地的高铁和高速公路网啊,民航飞机还是弱项,机场也不多,发展天花板太低。
低空经济发展是要发展,预期可撑不起爆炒股票,挣点钱得了,憋着你信进去了

开局本来是不错的,但金融三马车,石油,酿酒,电信运营等巨无霸一发力,
双创直接被绿,而大盘也随着人气的回落而翻绿,
低空经济,AI模型,短剧游戏依旧是涨停的主力

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