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德业股份(605117)估值分析:4家机构认为“低估”——户用逆变器黑马,新兴市场领军代表

【U财经】10月30日数据显示:4家机构认为德业股份(605117)“低估”,在U股票--A股--机构--低估榜中排名第6。


认为“低估”的机构:4家

国金证券  估值:129.86元

我们预测,2024/2025/2026年德业股份实现营业收入116.2亿/158.0亿/187.6亿元,同比+55.3%/+36.0%/+18.7%,归母净利润26.8亿/34.5亿/38.1亿元,同比+49.4%/+29.1%/+10.3%,对应EPS为4.19/5.41/5.97元。考虑到德业股份在新兴市场领先的市占率水平和超额的成本优势,给予德业股份2025年24倍估值,目标价129.86元,给予公司“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文

华福证券  估值:128.20元

受益巴西、印度等新兴市场光储需求放量,公司逆变器业务有望保持高增,我们预计公司2024-2026年归母净利润25.1/32.1/39.5亿元(2024-2025年前值为23.8/30.6亿元),同比增长40%/28%/23%;考虑到公司逆变器业务增长迅速,费控能力卓越,有望在后续行业竞争中展现阿尔法我们给予公司2024年22倍PE,对应目标价128.20元,维持买入评级。 (详见【U财经】--研报原文

东吴证券  估值:110.8元

考虑公司上调全年出货预期,我们略微上调2024-2025年盈利预测,预计2024-2026年归母净利润23.8/30.4/38.2亿(2024-2025年前值23.4/29.2亿元),同增33%/27%/26%,考虑公出货持续高增,给予公司2024年20倍PE,对应目标价110.8元,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“低估”,详见【U财经】--德业股份(605117),选择“估值”,一键提交你的估值后即可查看。


认为“合理”的机构:暂无

该股暂时没有认为“合理”的机构。


认为“高估”的机构:暂无

该股暂时没有认为“高估”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见德业股份(605117),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

91.61 -3.16% -2.99
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  • 东吴证券 10/31
    操作:买入
    买入价: 94.03
    我们维持此前盈利预测,预计公司2024-2026年归母净利润31.6/42/51亿元,同增77%/33%/21%,考虑公司储能业务不断开拓新增量,业绩持续高增,给予公司2025年20xPE,对应131元,维持“买入”评级。 【德业股份】2024三季报点评:24Q3储能高增盈利坚挺,微逆组串略有下滑
  • 平安证券 10/30
    操作:买入
    买入价: 90.00
    公司是我国户储逆变器领先企业,多元布局全球市场,新兴市场地位领先。公司深耕新兴市场,产品优势、品牌和渠道优势显著。亚非拉分布式光储需求快速增长,欧洲市场回暖可期,公司多元化布局,抵御个别市场波动风险的能力强,同时电池包新产品仍处于快速渗透阶段,业绩增长后劲足。考虑公司优良的成长性和新品拓展潜力,我们上调2024/2025/2026年公司归母净利润预测至31.71/41.38/49.62亿元(前值为30.15/37.56/45.19亿元),对应10月30日收盘价PE分别为19.1/14.7/12.2倍,维持“推荐”评级。 【德业股份】业绩增速亮眼,成长潜力充足
  • 国金证券 10/30
    操作:买入
    买入价: 90.00
    根据公司三季报及我们对行业最新判断,上调2024-2026年归母净利润预测至29.0(+3%)、39.3(+10%)、46.2(+9%)亿元,对应PE为20、15、13倍,维持“买入”评级。 【德业股份】出货结构优化盈利提升,渠道优势稳固
  • 投资本质 03/06 14:30
    操作:买入
    买入价: 89.24
    加点油守住这里,明天即可近期新高。

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