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2022/11/30 00:00
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【通信设备】通信行业点评:数字经济持续推进,国家政策有望催化产业链各环节加速发展

原文出处: 天风证券   贡献者:研报专业户

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  • 操作:买入
    2022/11/30 00:00
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  事件:

  国家发改委发表了《关于数字经济发展情况的报告》。

  我们的点评如下:

  1、我国数字经济蓬勃发展

  我国数字经济过去十年来取得了耀眼成就,根据中国信息通信研究院,2021年我国数字经济规模已达到45.5万亿元,对比2005年2.6万亿元已增长约17倍,占GDP比重也提升至39.8%。我国信息通信网络建设规模全球领先、信息通信服务能力大幅提升、算力基础设施达到世界领先水平,数字基础设施持续完善,产业创新能力加快提升,同时深入产业、政务推动数字化建设,持续提升数字经济治理水平。

  2、数字经济发展是国家竞争取胜之匙

  报告明确了未来五年是全面建设社会主义现代化国家开局起步的关键时期,对推进数字技术创新、深化数字化转型、建设数字中国提出了更高要求,强调必须把数字技术的命脉牢牢掌握在自己手中。全球范围看,新一轮科技革命和产业变革深入发展,数据作为关键生产要素的价值日益凸显,传统产业加速向智能化、绿色化、融合化方向转型升级。在当前大国竞争当中,数字经济发展是竞争的命脉,我们亟需解决我国数字经济大而不强、快而不优等问题,要更加完善规则制度体系,相关治理有望持续完善深化。

  3、国家政策有望催化产业链各环节加速发展

  报告明确要加快深化产业数字化转型,不断做强做优做大我国数字经济。持续攻关核心技术,加快锻造长板、补齐短板。聚焦人工智能、先进计算等重点领域,发展壮大云计算、大数据、区块链、工业软件等数字产业,针对信息通信网络建设、空间信息基础设施、数据与算力基础设施、融合基础设施等进行部署,推动数字技术重点领域的培育与发展,从硬件基础设施,到软件与应用层面不断培育发展,数字经济产业链各环节均有望加速成长。我们认为,在国家政策持续出台,国家对于发展数字经济持续重视的背景下,相关产业链上中下游均有望得到良好的发展。

  因此数字经济相关标的有望受益,其中通信相关如下:

  ①网络设备:中兴通讯、紫光股份(与天风计算机团队联合覆盖)、星网锐捷;

  ②光模块:中际旭创、天孚通信、新易盛等

  ③光纤光缆:亨通光电、中天科技建议关注:长飞光纤

  ④IDC:科华数据(与天风电新团队联合覆盖)、润建股份、奥飞数据(与天风计算机团队联合覆盖),建议关注:润泽科技

  ⑤云通信/VR等应用:创维数字(与天风家电团队联合覆盖)、亿联网络、梦网科技

  ⑥运营商:中国移动、中国电信,建议关注:中国联通

  风险提示:政策扶持不及预期,5G应用发展不及预期,下游数字化应用转型进程不及预期,宏观经济持续下行的风险等

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