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2022/11/30 00:00
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【电源设备】电力设备及新能源行业周报:1-10月光伏、风电装机58.24/21.14GW,光伏产业链价格拐点逐步展现

原文出处: 东方证券   贡献者:研报专业户

  光伏:1-10月光伏装机58.24GW。11月22日,国家能源局发布1-10月份全国电力工业统计数据。截至10月底,全国累计发电装机容量约25.0亿千瓦,同比增长8.3%。其中,太阳能发电装机容量约3.6亿千瓦,同比增长29.2%。BNEF预计2022年全球光伏新增装机容量将达到244-294GW,2023年将达到276-355GW。11月25日,BNEF发布2022年第四季度全球光伏市场展望。预计2022年全球光伏新增装机容量将达到244-294GW。预计2023年光伏新增装机容量将达到276-355GW。硅片两巨头下调价格,硅片开启了价格下降通道。11月24日,隆基对P型单晶硅片最新价格进行公示。与10月24日的报价相比,182mm与166mm硅片价格降幅分别为1.59%及1.42%。这是2022年隆基首次对硅片降价。11月27日,TCL中环发布新一轮单晶硅片价格,P型和N型单晶硅片降价幅度在4.42%~4.56%之间。此前,10月31日,TCL中环对P型及N型单晶硅片进行了降价。国家能源局分布电力现货市场基本规则和监管办法2个文件征求意见。11月25日,国家能源局综合司发布关于公开征求《电力现货市场基本规则(征求意见稿)》《电力现货市场监管办法(征求意见稿)》意见的通知。文件就市场成员、市场构成与价格、现货市场运营、市场衔接机制、计量、市场结算、信用管理、市场监管、干预等进行了规定。这将为全国电力现货市场的运行运营铺平道路。10月20日-11月20日,国内光伏组件招中标市场定标约19.39GW。10月20日-11月20日的光伏组件招中标市场,约19.39GW定标,均价为1.96元/W。

  风电:1-10月风电装机21.14GW。11月22日,国家能源局发布1-10月份全国电力工业统计数据。截至10月底,风电装机容量约3.5亿千瓦,同比增长16.6%。全球海上风电联盟:2030年全球海上装机380GW。近日,在埃及举办的COP27会议上,全球海上风电联盟(GOWA)承诺进一步快速增加海上风电,争取到2030年底达到至少380GW的总装机容量。上海明确海上风电补贴标准,500元/千瓦,连续4年。11月24日,上海市发改委发布《上海市可再生能源和新能源发展专项资金扶持办法》,深远海海上风电项目和场址中心离岸距离大于等于50公里近海海上风电项目奖励标准为500元/千瓦。单个项目年度奖励金额不超过5000万元。本办法适用于上海市2022-2026年投产发电的可再生能源项目,自2022年12月15日起实施,有效期至2026年12月31日。本周风电整机采购开标总计1485MW(约1.49GW),最低中标单价1807元/kW。本周(11月21日-11月25日)开标含塔筒陆上风电项目1个,规模总计1000MW,项目中标单价为1889元/kW。不含塔筒陆上风电项目有3个,规模总计230MW,项目中标均价为2365元/kW。含塔筒海上风电项目1个,规模总计255MW,项目中标单价为3768元/kW。

  投资建议与投资标的

  光伏板块:建议关注昱能科技(688348,未评级)、禾迈股份(688032,未评级)、德业股份(605117,未评级);建议关注光伏电站运营商,新投电站成本下降,年投建规模提升芯能科技(603105,未评级)、太阳能(000591,未评级)等;辅材环节,量升利稳,胶膜环节福斯特(603806,未评级)、海优新材(688680,未评级)、支架环节意华股份(002897,未评级)、玻璃环节福莱特(601865,未评级)、亚玛顿(002623,未评级)等;风电板块:建议关注的海风成长性相关度高与抗通缩表现较强的海缆与塔筒管桩环节东方电缆(603606,未评级)、大金重工(002487,未评级)、海力风电(301155,未评级)、天顺风能(002531,未评级)。

  风险提示

  光伏行业增长不及预期;风电行业增长不及预期;工控行业增长不及预期

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