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森马服饰(002563)研报解读--天风证券：股权激励彰显信心

天风证券近期发布了森马服饰(002563)研究报告：“【森马服饰】股权激励彰显信心”。以下是【U财经】的直观解读：


操作建议：买入

趋势预测：暂无

合理估值：暂无

基本面：较好

<研报摘要>维持“买入”评级 公司将持续优化商品运营机制，围绕全域库存通、会员通、单店运营管理，提升商品运营效率；加速渠道构建，做强优势区域，深挖潜力市场；提升数字化运营能力，在消费者洞察、全渠道零售和品牌运营等各个环节上增强数字化运营，用好产品沉淀品牌资产，持续改善业务效率，并将应用AIGC技术适配更多业务场景；加速海外业务布局，提升在东南亚市场的品牌影响力，探索未来业绩增长来源。我们预计24-26年归母净利分别为12.3、13.8、15.6亿元，EPS分别为0.46、0.51、0.58元/股，对应PE为10X、9X、8X。

<研报原文> 天风证券--【森马服饰】股权激励彰显信心



【延伸】

● 【U财经】提供了森马服饰(002563)更多机构/个人分析，以及综合分析总结。详见森马服饰(002563)，一键提交你的分析后即可查看

● 【U财经】筛选了更多值得关注的股票分析，详见U分析



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

森马服饰
6.40 -5.19% -0.35
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  • 天风证券 09/18
    森马服饰
    操作：买入
    买入价： 4.50
    维持“买入”评级 公司将持续优化商品运营机制，围绕全域库存通、会员通、单店运营管理，提升商品运营效率；加速渠道构建，做强优势区域，深挖潜力市场；提升数字化运营能力，在消费者洞察、全渠道零售和品牌运营等各个环节上增强数字化运营，用好产品沉淀品牌资产，持续改善业务效率，并将应用AIGC技术适配更多业务场景；加速海外业务布局，提升在东南亚市场的品牌影响力，探索未来业绩增长来源。我们预计24-26年归母净利分别为12.3、13.8、15.6亿元，EPS分别为0.46、0.51、0.58元/股，对应PE为10X、9X、8X。 【森马服饰】股权激励彰显信心
  • 国信证券 09/03
    森马服饰
    操作：买入
    买入价： 4.41
    看好库存健康基础上业绩弹性，收入与净利润有望同步增长。2024年在折扣及库存健康的基础上，伴随公司经营效率提升、电商毛利率提升，上半年业绩实现领先行业的稳健增长，下半年预计继续维持上半年趋势。但基于行业整体消费趋势疲软，我们小幅下调盈利预测，预计公司2024-2026年净利润分别为12.1/13.2/14.2亿元（前值为13.0/14.6/16.1亿元）。基于盈利预测下调，下调目标价至5.4-5.8元（前值为6.7-7.1元），对应2024年PE12-13x，维持“优于大市”评级。 【森马服饰】上半年收入与净利润增长7%，线上毛利率提升显著
  • 东吴证券 08/31
    森马服饰
    操作：买入
    买入价： 4.53
    公司为国内童装+休闲装双龙头，24H1在国内消费偏弱环境下业绩保持稳健增长，利润率保持稳定，存货周转进一步优化，我们认为充分体现公司过去几年以数字化为核心、全业务链条赋能的零售型组织转型变革成效。考虑当前国内消费信心偏弱，我们将24-25年归母净利润13.9/15.9亿元调整为12.4/13.7亿元，增加26年预测值15.1亿元，对应24-26年PE10/9/8X，维持“买入”评级。 【森马服饰】2024年中报点评：全域数字化零售提质增效，Q2营收净利双增
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