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航发控制(000738)研报解读--天风证券：“两机”主业稳中向好，降本增效助力增长

天风证券近期发布了航发控制(000738)研究报告：“【航发控制】“两机”主业稳中向好，降本增效助力增长”。以下是【U财经】的直观解读：


操作建议：买入

趋势预测：暂无

合理估值：暂无

基本面：较好

<研报摘要>公司是航发产业链中游控制系统核心供应商，赛道卡位优势明显，下游航发前端与后端需求两旺，同时公司募投项目陆续投产，业务有望迎来快速发展。考虑到公司可能受到C919国产大飞机交付尚属早期以及军品价格波动影响，我们预计公司2024-2026年的预测营业收入为58.26/65.17/72.97亿元，预计归母净利润由原8.36/10.05/12.23亿元略下调为8.36/9.76/11.42亿元，对应PE分别为29/25/21X，维持“买入”评级。

<研报原文> 天风证券--【航发控制】“两机”主业稳中向好，降本增效助力增长



【延伸】

● 【U财经】提供了航发控制(000738)更多机构/个人分析，以及综合分析总结。详见航发控制(000738)，一键提交你的分析后即可查看

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

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