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中国交建(601800)基本面分析：5家机构给予“好评”——通江达海向水而兴，“疏浚先锋”迎运河建设新机遇

【U财经】10月1日数据显示：5家机构给予中国交建(601800)“好评”，在U股票--A股--机构--好评榜中排名第195。

给予“好评”的机构：5家

1）境外营收&订单实现高增长，24H1境外订单占比超20%，在传统基建央企中境外订单占比最高；2）“三新”业务占比快速提升，24H1公司“三新”业务新签合同额2952亿元，同比增长51%，占比超30%，有望打造新的增长极；3）股权激励夯实成长动能，中期分红重视股东回报，预计24年股息率为4%（截至24/9/20，按照分红比例20%来算）。投资类项目沉淀可观运营资产体量，运河建设需求可观，水利投资保持高景气，我们看好公司中长期发展，预计公司24-26年归母净利润为252、278、311亿，认可给予公司24年7倍PE，对应目标价10.81元，维持“买入”评级。（详见【U财经】--研报原文）

开源证券较好

中国交建是国内领先的交通基建央企，在基建建设、基建设计和疏浚领域均为行业引领者，打造了多个海内外重点工程。公司围绕“大交通”、“大城市”，收入利润稳步提升，新签合同额逐年增长，经营效率不断改善，融资渠道畅通，股权激励充分。我们预计公司2024-2026年归母净利润为256.9、279.4、307.5亿元，对应EPS为1.58、1.72、1.89元，当前股价对应PE为5.6、5.2、4.7倍，首次覆盖，给予“买入”评级。（详见【U财经】--研报原文）

东兴证券较好

我们预计公司2024-2026年净利润分别为268.96、296.61和319.10亿元，对应EPS分别为1.65、1.82和1.96元。当前股价对应2024-2026年PE值分别为5.57、5.05和4.70倍。基于公司资产不断优化的战略，资产质量和结构改善空间大，改善趋势持续，维持公司“强烈推荐”评级。（详见【U财经】--研报原文）

除上述机构外，该股还有更多机构给予“好评”，详见【U财经】--中国交建(601800)，选择“基本面”，一键提交你的基本面建议后即可查看。

给予“中评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。

给予“差评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。

【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见中国交建(601800)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。

附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

中国交建

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相关分析

国信证券 09/26

中国交建

操作：买入

买入价： --

下调盈利预测，维持“优于大市”评级。受下游行业景气偏弱影响，公司收入和利润短期均存在下滑压力，但公司在同类公司中海外收入占比较高，有望对公司业绩产生较强的支撑作用。下调业绩预测，预测公司未来三年归母净利润为228/246/269亿元（前值277/313/345亿元），每股收益1.40/1.51/1.66元（前值1.71/1.92/2.12元），对应当前股价PE为5.8/5.4/4.9X，维持“优于大市”评级。【中国交建】新签订单逆势增长，海外经营指标亮眼
天风证券 09/22

中国交建

估值：10.81

1）境外营收&订单实现高增长，24H1境外订单占比超20%，在传统基建央企中境外订单占比最高；2）“三新”业务占比快速提升，24H1公司“三新”业务新签合同额2952亿元，同比增长51%，占比超30%，有望打造新的增长极；3）股权激励夯实成长动能，中期分红重视股东回报，预计24年股息率为4%（截至24/9/20，按照分红比例20%来算）。投资类项目沉淀可观运营资产体量，运河建设需求可观，水利投资保持高景气，我们看好公司中长期发展，预计公司24-26年归母净利润为252、278、311亿，认可给予公司24年7倍PE，对应目标价10.81元，维持“买入”评级。【中国交建】通江达海向水而兴，“疏浚先锋”迎运河建设新机遇
天风证券 09/22

中国交建

基本面：较好

1）境外营收&订单实现高增长，24H1境外订单占比超20%，在传统基建央企中境外订单占比最高；2）“三新”业务占比快速提升，24H1公司“三新”业务新签合同额2952亿元，同比增长51%，占比超30%，有望打造新的增长极；3）股权激励夯实成长动能，中期分红重视股东回报，预计24年股息率为4%（截至24/9/20，按照分红比例20%来算）。投资类项目沉淀可观运营资产体量，运河建设需求可观，水利投资保持高景气，我们看好公司中长期发展，预计公司24-26年归母净利润为252、278、311亿，认可给予公司24年7倍PE，对应目标价10.81元，维持“买入”评级。【中国交建】通江达海向水而兴，“疏浚先锋”迎运河建设新机遇
天气巨热无比 01/26 16:23

中国交建

基本面：较好

前三季度基建建设业务/港口建设/道路与桥梁建设/城市建设/基建设计业务/疏浚业务累计新签合同额依次为10445.36/631.07/2473.13/5102.14/362.70/770.61亿元，同比变化15.63%/23.77%/2.91%/17.24%/-9.96%/-1.97%。