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U股票 - 专用设备

10/01 11:15
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杰瑞股份(002353)估值分析：3家机构认为“低估”——国产压裂设备龙头，海外远航绘新篇

【U财经】10月1日数据显示：3家机构认为杰瑞股份(002353)“低估”，在U股票--A股--机构--低估榜中排名第34。


认为“低估”的机构：3家

国金证券  估值：36.97元

我们预计24-26年公司营收为142.86/169.16/191.64亿元、归母净利润为27.03/32.08/37.31亿元，对应PE为11/10/8倍。给予公司24年14倍PE，对应目标价36.97元，首次覆盖给予“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

西南证券  估值：43.72元

预计公司2024-2026年归母净利润分别为28.0、32.8、36.8亿元，对应EPS分别为2.73、3.21、3.60元，对应当前股价PE分别为13、11、10倍，未来三年归母净利润复合增速为15%。考虑油服行业高景气延续，公司电驱压裂设备技术领先以及海外业务持续突破，给予公司2024年16倍目标PE，目标价43.72元，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

海通国际  估值：46.70元

预计公司2023/2024/2025年归母净利润分别为25.17/28.60/33.66亿元，EPS分别为2.46/2.79/3.29元/股。我们选取四方达、海油工程、中海油服为可比公司，参考可比公司估值，我们给予公司2023年19倍PE估值，目标价46.70元/股（预计2023年公司EPS为2.46元），合理市值为478亿元，首次覆盖，给予“优于大市”评级。参考PB估值，按照我们的合理价，公司2023年PB为2.47倍（2023年可比公司PB为3.65倍），估值具备合理性。 （详见【U财经】--研报原文）


认为“合理”的机构：暂无

该股暂时没有认为“合理”的机构。


认为“高估”的机构：暂无

该股暂时没有认为“高估”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见杰瑞股份(002353)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

杰瑞股份
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