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【U财经】10月1日数据显示：3家机构认为通威股份(600438)“低估”，在U股票--A股--机构--低估榜中排名第34。
国联证券 估值：25.65元
我们预计公司2024-2026年营业收入分别为1248.1/1487.8/1718.0亿元，同比增速分别为-10.3%/19.2%/15.5%，归母净利润分别为41.2/73.2/118.5亿元，同比增速分别为-69.6%/77.6%/61.8%，EPS分别为0.92/1.63/2.63元/股。公司硅料产能持续扩张，技术成本领先行业，龙头地位稳固；同时晶硅产业链整体受行业竞争加剧影响，利润空间受到压缩；随着多晶硅价格下探接近尾声，海内外需求复苏，盈利有望筑底反弹，参照可比公司估值，我们给予公司2024年28倍PE，目标价25.65元，维持“增持”评级。风险提示：光伏装机需求不及预期；行业竞争加剧、原材料价格大幅波动。 （详见【U财经】--研报原文）
华福证券 估值：48.17元
我们维持公司2023-2025年归母净利润预测181/181/211亿元，当前股价对应2023-2025年PE为6.9/6.9/5.9倍；考虑到公司资金实力强劲、综合运营能力优异，有望凭借硅料成本优势、硅片产能补缺、电池片新技术放量、组件海外渠道完善实现强垂直一体化，我们给予公司2023年12倍PE，对应目标价48.17元/股，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）
东吴证券 估值：47元
我们维持2023-2025年归母净利润预测196/140/184亿元，同比-24%/-28%/+31%，基于公司硅料龙头地位、组件一体化发展，我们给予2024年15xPE，目标价47元，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）
该股暂时没有认为“合理”的机构。
该股暂时没有认为“高估”的机构。
【延伸】
1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见通威股份(600438)，一键提交你的分析后即可查看。
2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。
附注
1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。
2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。
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