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一揽子“政策大礼包”超预期推出，中央定调促进地产市场“止跌回稳”本周我们跟踪的68城新房成交同比下降，环比增长，20城二手房成交面积同比增长，环比增长。土地成交面积同比下降，溢价率环比下降。本周政策端发力明显，央行“大礼包”超预期落地，降低存量房贷利率落地并统一房贷最低首付比例，商业银行将存量房贷利率降至新发放房贷利率附近，预计平均降幅在0.5个百分点左右，全国层面的二套房贷款最低首付比例由25%下调至15%，同时公开市场7天期逆回购操作利率由此前的1.70%调整为1.50%，下调金融机构存款准备金率0.5个百分点；中央定调促进房地产市场“止跌回稳”；广州南沙全面放开限购政策，多城市在公积金政策、购房补贴方面优化政策。我们认为目前政策端对房地产市场宽松态度将长期持续，进一步政策边际放松值得期待，整体市场信心有望企稳。超大特大城市正积极稳步推进城中村改造，更多逆周期调节举措有望加快落地。板块仍具备较好的投资机会，维持行业“看好”评级。
政策端：一揽子“政策大礼包”超预期推出，广州南沙限购全面放开
中央层面：央行：商业银行将存量房贷利率降至新发放房贷利率附近，全国层面的二套房贷款最低首付比例由25%下调至15%，公开市场7天期逆回购操作利率由此前的1.70%调整为1.50%，下调金融机构存款准备金率0.5个百分点。中央政治局：促进房地产市场止跌回稳，对商品房建设要严控增量。
地方层面：广州：在南沙区范围内购买商品住房不再审核购房资格。沈阳：取消“商转公”首次申请住房公积金贷款的限制条件。
市场端：土地成交面积同比下降，深圳成都土拍火热
销售端：2024年第39周，全国68城商品住宅成交面积308万平米，同比下降32%，环比增加84%；从累计数值看，年初至今68城成交面积达9775万平米，累计同比下降35%。全国20城二手房成交面积为171万平米，同比增速+7%，前值-45%；年初至今累计成交面积6920万平米，同比增速-6%，前值-6%。
投资端：2024年第39周，全国100大中城市推出土地规划建筑面积1741万平方米，成交土地规划建筑面积1757万平方米，同比下降26%，成交溢价率为2.5%。一线城市成交土地规划建筑面积62万平方米，同比下降38%。成都：成都土拍市场迎来两宗宅地出让，分别位于天府新区和双流区，最终天府新区地块由润达丰滨江竞得，成交楼面价24300元/m2，溢价率86.92%；空港发展竞得双流区地块，成交楼面价7600元/m2。
融资端：国内信用债发行规模环比增长
2024年第39周，信用债发行28.7亿元，同比减少8%，环比增加91%，平均加权利率3.12%，环比减少58BP。信用债累计发行规模3099.3亿元，同比减少13%。
风险提示：市场信心恢复不及预期，政策影响不及预期。
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