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【互联网服务】计算机：大行情加大重视计算机板块，特斯拉“WE ROBOT”发布会开启预热

原文出处：华福证券　贡献者：研报专业户

投资要点：

本周AI新闻速递：

国内AI：（1）OpenAI高级语音功能上线，对话更自然流畅。

国外AI：（1）豆包发布两款视频生成模型，一款善于复杂任务，一款清晰度高。（2）腾讯推出第五代机器人，主打人居场景。

特斯拉“WEROBOT”发布会开启预热：

据汽车之家消息，日前特斯拉中国官方展示了一张发布会预告海报，上面写着“WEROBOT”，预示着此前一直备受期待的Robotaxi有望发布，特斯拉中国表示该发布会将在北京时间10月11日举行（10月10日在洛杉矶举办）。马斯克也在其国内与海外的社交媒体上同步发布了这张预告海报，并附言“这将载入史册”。不过相比于之前马斯克曾在预告中直接

提到Robotaxi，此次马斯克并未直接提及Robotaxi，而是称呼为ROBOT（机器人），或许这次发布的将不仅仅是Robotaxi，还会有新技术发布，值得期待。

本周AI数据更新：

海外应用看，20240920-20240926期间Chatgpt仍持续增长，而Gemini则持续走低。前者已达到近135万次/日。Perplexity和Claude整体保持稳定。年初至今，ChatGPT和Gemini位居海外应用下载量前两位，ChatGPT持续领先，而Gemini近期呈现下降趋势，Perplexity和Claude下载量基本保持稳定。

国内应用看，20240920-20240926期间，豆包、Kimi持续领先，总体而言国内下载量基本保持稳定。

投资建议：

针对近期行情华福计算机团队梳理了以下方向标的，建议关注：1）金融IT：和券商、资管经营情况等挂钩，标的如同花顺、恒生电子、顶点软件、赢时胜等；2）地产IT：标的如广联达、品茗科技、盈建科等。3）IT“可选”支出或小B/C端为主，如办公软件、网安等领域，标的如金山办公、福昕软件、合合信息、深信服、安恒信息、博睿数据、金

蝶软件等。

风险提示

市场需求不及预期，人工智能技术发展不及预期，政策发布不及预期，大模型商业落地不及预期的风险等。

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