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09/30 13:45
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海格通信(002465)研报解读--东吴证券：国防信息化领军企业，无线通信与北斗导航并驱发展

东吴证券近期发布了海格通信(002465)研究报告：“【海格通信】国防信息化领军企业，无线通信与北斗导航并驱发展”。以下是【U财经】的直观解读：


操作建议：买入

趋势预测：暂无

合理估值：暂无

基本面：较好

<研报摘要>海格通信是无线通信与北斗导航领域龙头，实现了在无线通信领域的全频段覆盖及北斗导航装备的全产业链布局。公司不仅受益于国防信息化的长期趋势，有望实现军用通信与北斗导航业务的稳定增长，并且依托深厚的技术积累，积极布局卫星互联网与低空经济，为中长期业绩奠定了坚实基础。我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为7.41/10.28/13.09亿元，对应PE分别为28/20/16倍，首次覆盖，给予“买入”评级。

<研报原文> 东吴证券--【海格通信】国防信息化领军企业，无线通信与北斗导航并驱发展



【延伸】

● 【U财经】提供了海格通信(002465)更多机构/个人分析，以及综合分析总结。详见海格通信(002465)，一键提交你的分析后即可查看

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

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海格通信
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  • 东吴证券 09/18
    海格通信
    操作：买入
    买入价： 8.28
    海格通信是无线通信与北斗导航领域龙头，实现了在无线通信领域的全频段覆盖及北斗导航装备的全产业链布局。公司不仅受益于国防信息化的长期趋势，有望实现军用通信与北斗导航业务的稳定增长，并且依托深厚的技术积累，积极布局卫星互联网与低空经济，为中长期业绩奠定了坚实基础。我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为7.41/10.28/13.09亿元，对应PE分别为28/20/16倍，首次覆盖，给予“买入”评级。 【海格通信】国防信息化领军企业，无线通信与北斗导航并驱发展
  • 国海证券 08/30
    海格通信
    操作：买入
    买入价： 8.81
    公司作为国内无线通信及北斗导航领域领先企业，一方面充分挖潜，积极寻找业务增长点，另一方面坚持走自主创新的道路，持续加大战略性新兴产业投入。在低空经济、卫星互联网领域的积极布局有望支撑公司业绩持续增长。预计公司2024-2026年营业收入分别为66.08/84.84/103.94亿元，2024-2026年归母净利润分别7.07/9.93/12.36亿元。2024-2026年EPS分别为0.28/0.40/0.50元，对应PE分别为30/21/17倍。首次覆盖，给予“买入”评级。 【海格通信】2024年半年报点评：布局低空与卫星互联网产业，关注北斗三放量
  • 华安证券 08/26
    海格通信
    操作：买入
    买入价： 8.98
    根据公司2024年半年度报告，我们调整盈利预测，预计公司2024-2026年归母净利润分别为8.16亿元/10.34亿元/12.63亿元（2024年/2025年/2026年前值为9.74亿元/11.94亿元/14.48亿元)，同比增速为16.0%、26.8%、22.1%。对应PE分别为27.32倍、21.55倍、17.65倍。维持“买入”评级。 【海格通信】业绩短期波动，持续加大战略性新兴产业投入
  • 低估为上 2023/12/25 17:06
    海格通信
    操作：买入
    买入价： 11.85
    公司是特种行业通信、导航龙头，覆盖“无线通信、北斗导航、航空航天、数智生态”四大领域，新周期、新业务、新伙伴有望驱动进入成长快车道
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