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恩捷股份(002812)研报解读--山西证券：隔膜盈利能力基本见底，海外布局进展顺利

山西证券近期发布了恩捷股份(002812)研究报告：“【恩捷股份】隔膜盈利能力基本见底，海外布局进展顺利”。以下是【U财经】的直观解读：

操作建议：买入

趋势预测：暂无

合理估值：暂无

基本面：较好

<研报摘要> 预计恩捷股份2024-2026年归母净利润分别为6.2/9.6/12.4亿元，对应公司9月12日收盘价26.13元，2024-2026年PE分别为41.126.720.5，公司业绩符合预期，我们认为，一方面，公司价格和盈利已见底，看好后续隔膜盈利修复，一方面，我们预计24、25年海外需求高增，随着公司海外出货放量，将带来公司业绩弹性，我们看好公司盈利修复和海外出货，维持“买入-A”评级。

<研报原文> 山西证券--【恩捷股份】隔膜盈利能力基本见底，海外布局进展顺利

【延伸】

● 【U财经】提供了恩捷股份(002812)更多机构/个人分析，以及综合分析总结。详见恩捷股份(002812)，一键提交你的分析后即可查看

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

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恩捷股份

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相关分析

山西证券 09/14

恩捷股份

操作：买入

买入价： --

预计公司2024-2026年归母净利润分别为6.2/9.6/12.4亿元，对应公司9月12日收盘价26.13元，2024-2026年PE分别为41.1\26.7\20.5，公司业绩符合预期，我们认为，一方面，公司价格和盈利已见底，看好后续隔膜盈利修复，一方面，我们预计24、25年海外需求高增，随着公司海外出货放量，将带来公司业绩弹性，我们看好公司盈利修复和海外出货，维持“买入-A”评级。【恩捷股份】隔膜盈利能力基本见底，海外布局进展顺利
华安证券 09/06

恩捷股份

操作：买入

买入价： 27.45

公司技术研发领先且规模效应显著，我们预计公司24/25/26年公司归母净利分别为7/11/15亿元，对应PE为36x/23x/17x，维持买入评级。【恩捷股份】出货量稳步增加，隔膜降价拖累盈利
华金证券 08/29

恩捷股份

操作：买入

买入价： 25.48

公司为锂电池隔膜行业的龙头企业，客户结构优异。考虑到行业竞争剧烈，产能出清仍需要时间，我们下调公司盈利预测和评级，预计公司2024-2026年归母净利润分别为6.56亿元、10.40亿元和17.82亿元（前次2024-2026年归母净利润预测值分别为16.27亿元、24.19亿元和32.98亿元），对应的PE分别是39.6、25.0、14.6倍，给予“增持-B”评级。【恩捷股份】价格下行利润承压，海外产能建设稳步推进
高天无影 08/09 16:07

恩捷股份

日趋势：下跌

还是会跌，小跌一波。