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09/30 13:15
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福莱特(601865)研报解读--山西证券：Q2盈利能力改善，行业格局稳定后龙头优势显著

山西证券近期发布了福莱特(601865)研究报告：“【福莱特】Q2盈利能力改善，行业格局稳定后龙头优势显著”。以下是【U财经】的直观解读：


操作建议：买入

趋势预测：暂无

合理估值：暂无

基本面：较好

<研报摘要> 公司是光伏玻璃行业的头部企业，具有技术、客户资源、规模、品牌、管理等方面的优势。2024年6月以来，光伏玻璃价格持续下滑，全行业盈利能力受到挤压，光伏玻璃产能加速冷修，减产后价格有望回升。考虑当前光伏玻璃行业现状，我们下调公司盈利预测，预计公司2024-2026年EPS分别为0.871.481.88，对应公司9月11日收盘价，2024-2026年PE分别为19.311.38.9，维持“买入-A”评级。

<研报原文> 山西证券--【福莱特】Q2盈利能力改善，行业格局稳定后龙头优势显著



【延伸】

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

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  • 山西证券 09/14
    福莱特
    操作：买入
    买入价： --
    公司是光伏玻璃行业的头部企业，具有技术、客户资源、规模、品牌、管理等方面的优势。2024年6月以来，光伏玻璃价格持续下滑，全行业盈利能力受到挤压，光伏玻璃产能加速冷修，减产后价格有望回升。考虑当前光伏玻璃行业现状，我们下调公司盈利预测，预计公司2024-2026年EPS分别为0.87\1.48\1.88，对应公司9月11日收盘价，2024-2026年PE分别为19.3\11.3\8.9，维持“买入-A”评级。 【福莱特】Q2盈利能力改善，行业格局稳定后龙头优势显著
  • 中航证券 09/09
    福莱特
    操作：买入
    买入价： 16.95
    光伏行业装机仍存韧性。公司产能调整节奏较为灵活，且规模化成本优势突出，利润有望得到保证。综上，我们认为公司有望呈现量利双稳趋势，调整公司2024~2026年归母净利润为27.6/36.3/43.4亿元，对应PE值分别为15/12/10倍，维持“买入”评级。 【福莱特】中报业绩超预期，下游需求承压短期扰动行业发展
  • 国开证券 09/06
    福莱特
    操作：买入
    买入价： 17.88
    目前玻璃行业处于周期底部，后续旺季玻璃价格或将上涨。预计公司2024-2026年归母净利润分别为30.84、39.67和49.15亿元，同比增长11.74%、28.65%和23.91%，EPS分别为1.32、1.69和2.10元，以2024年8月29日收盘价16.74元计算，对应PE为12.72、9.89和7.98倍，给予公司“推荐”的投资评级。 【福莱特】2024H1业绩点评：Q2盈利显著提升，行业冷修加速
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