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09/30 13:15
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吉电股份(000875)研报解读--国金证券：东北火电公用事业化，转型迈向氢基能源

国金证券近期发布了吉电股份(000875)研究报告：“【吉电股份】东北火电公用事业化，转型迈向氢基能源”。以下是【U财经】的直观解读：


操作建议：买入

暂不考虑定向增发结果，我们预计公司24~26年分别实现归母净利润11.7/14.3/17.6亿元，给予公司24年PE15倍，目标价6.27元。首次覆盖，给予“买入”评级。

趋势预测：暂无

合理估值：6.27元

暂不考虑定向增发结果，我们预计公司24~26年分别实现归母净利润11.7/14.3/17.6亿元，给予公司24年PE15倍，目标价6.27元。首次覆盖，给予“买入”评级。

基本面：较好

公司新能源在运装机10.4GW，1H2024新能源毛利润占79%。作为国电投旗下清洁能源发展平台，公司把握东北风光资源优势获取省内开发指标、同时借集团之力开拓全国市场。公司2025年规划总装机20GW以上，对应2023-2025年期间的新能源装机CAGR达28.5%，且新增装机中光伏占比40%、风电占比60%，风光分布比例较好。装机目标体现较高的成长性预期。

<研报原文> 国金证券--【吉电股份】东北火电公用事业化，转型迈向氢基能源



【延伸】

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

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吉电股份
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